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半導體成熟製程&先進製程 , 除了好還要在產業無對手錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中華(2204)

影音相關個股: 6443元晶、2308台達電、2457飛宏、6244茂迪、6477安集


文章相關個股:精測(6510)、茂迪(6244)、昇達科(3491)、旺宏(2337)、凡甲(3526)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人您好 , 新年開工愉快!


** 台股週一開紅盤表現,如星期六直播節目的預告,個股方面出現報復性的反彈跟補漲,原預期指數應該變化不大,因為台0電確實沒有太大表現,櫃買權值股的環O晶/中O晶也影響部分半導體族群的表現,在此條件之下指數能夠大漲歸功於老師節目所分析的,科技股流出的資金,年後買盤會進入的金融跟傳產類股。


** 過年前上市櫃融資大減了約400億元,大家可以看看封關日我所寫的文章,我提到籌碼清理後搭配國內外銷訂單跟經濟預期成長都是往上,已經修正過年後就沒有悲觀的理由,今天僅是個股超跌之後慢慢回復正常應該有的價位,但是要止穩直接回升判斷沒有那麼快,因為國內外股市的技術面進入整理格局,操作方面保持謹慎跟控制50%資金左右保持彈性,汰弱留強為目前重點。


** 老師近期節目強調要留什麼股票跟反彈賣什麼股票很重要,關鍵要從產業邏輯出發,例如老師節目所講的半導體成熟製程28奈米供給的邏輯問題,忠實觀眾都會知道智霖老師在去年9/4日周六節目講的70元附近的23x3聯o不建議買進,因為對岸的產能加上台o電要擴充28奈米產能,3-4個月過後的法說會才爆出2023年可能產能過剩? 封關日重挫而今天開紅盤也是繼續重挫,你是老師的忠實觀眾都會知道我所預告的邏輯。


** 老師年前說明殖利率上揚會產生的效應,與科技的資金蹺蹺板,週六直播特別補充庫存的邏輯,鋼鐵股庫存過低正要補庫存,國內業者表示第二季將進入傳統旺季,這波拉貨的榮景也可以比擬去年年初,去年鋼鐵股也是在第二季起漲,升息跟基礎建設有利,科技資金流入傳產類也有利,這是鋼鐵股在低迷時智霖老師不斷向各位所強調的,別再不該賤賣的地方去看壞鋼鐵股,今天鋼鐵全面上攻也是完全驗證了我們的觀點,股市行情看法與細節我們在明天2/8週二晚上八點的直播再來跟智家人分享與說明,一定要鎖定節目。

** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


精測(6510)12月合併營收4.23億元 年增26.69%,公司表示,2021年全球半導體產業受到美中貿易戰、COVID-19疫情等國際情勢影響,產業供應鏈面臨重組,中華精測在產業變動期間,透過數位升級,導入AI智慧製造,成功推出多款自製MEMS探針、積極拓展探針卡市場有成,全年探針卡的營收占整體營收比重4成,達成目標,交出全年營收逆勢成長成績單。展望未來,繼自製探針卡完成多元產品布局後,中華精測宣布,為拓展新市場,於2022年初始,正式推出由中華精測跨部門合作的「探針卡智慧設計服務」,該項業務包含,穿透式的設計架構與全自動DRC(Design Rule Check)、三合一智動化的解決方案、探針卡自動量測品質管控。


茂迪(6244)12月合併營收5.37億元 年增62.88%,市場分析,茂迪太陽能電池之生產基地位於台灣南科及大陸,台灣南科廠亦生產太陽能矽晶圓,太陽能電池模組則有三條生產線,生產基地包括日本Itogumi Motech、美國Motech Americas(GE模組廠),以及大陸。茂迪目前模組產能為350MW,部分海外產能在馬鞍山,公司有計劃透過產線的升級,將部分產能可換為大尺寸M6太陽能電池模組,但目前因應客戶系統業者併網拉貨積極,產線均為滿載生產,且旺季可延續至第四季。在電廠部分,茂迪目前自營電廠約有32MW,今年估可新增15-20MW,另外,茂迪也在執行漁電共生案場,將以白蝦養殖場為主,預估今年併網。


昇達科(3491)12月合併營收1.56億元 年增7.01%。市場分析,根據SpaceX網路資料指出,低軌道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案,解決通訊上死角問題,LEO覆蓋率高,Ku Band以上的頻率, 每個單位頻寬的成本大幅降低,低軌衛星的領先廠商有SpaceX、 Telesat、Oneweb、Amazon均為昇達科的客戶或潛在客戶。昇達科競爭優勢以核心微波/毫米波技術與國際通訊大廠合作開發數位微波/毫米波模組與元件、衛星通訊天線模組與多工器等,能即時提供工程試製品,快速導入量產之生產彈性,預期在低軌衛星商機帶動下,昇達科2022年每股獲利有機會挑戰7元以上。


旺宏(2337)12月合併營收40.92億元 年增23.77%,公司表示,鴻海斥資25.2億元購入旺宏6吋晶圓廠廠房及設備,交易產權轉移於2021年底前完成,旺宏將專注發展12吋晶圓廠業務,尤其在未來產能擴充後更將著重3D NAND及先進NOR Flash之研發製造。旺宏樂見6吋廠及機器設備仍可持續對台灣作出貢獻。就此,鴻海也表示將旺宏6吋廠作為其深化半導體佈局的重要基地,來滿足其電動車未來發展之需求。旺宏在車用電子市場已朝全球第一邁進,相信未來雙方將有更緊密的合作機會。展望產業後市,電腦市場的循環周期不太會影響旺宏營運,今年NOR Flash市場仍會持續缺貨。


凡甲(3526)12月合併營收2.36億元 年增10.67%,市場分析,凡甲供應電池管理系統(BMS)連接器給其主要客戶比亞迪和寧德時代,隨著比亞迪電動車出貨量快速成長,以及寧德時代在電動車電池市場取得領導地位,推升2021年車用營收貢獻倍增,為業績成長的一大助力。展望後市,大陸碳排放要求趨嚴,將有更多價格親民的電動車推出,預估今明兩年大陸電動車出貨有年增40%∼50%實力,比亞迪今年出貨量成長50%,寧德時代進一步強化市佔率,供應商凡甲受惠程度高。


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