Mini LED後,電源管理IC蓄勢待發!楊惠珊分析師

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相關個股:富采(3714)、茂達(6138)、台表科(6278)、矽力(6415)、惠特(6706)

隨通膨越趨嚴重,美國不得不重視這個問題,升息提前並加大下,讓美股聞聲重挫,加上反壟斷法讓科技股雪上加霜,四大指數今年來跌幅達10%以上,那斯達克己跌破年線,其餘三大指數也往年線靠攏,台股受美股影響,加上農歷年前籌碼調節,上市有外資權值加持,跌破月線還算強勢,內資喜愛的中小型股則成為重災區,己來到半年線保衛戰。

台灣去年外銷訂單創新高,非常亮眼,但再怎麼優秀的表現,也難抵市場的恐懼心態,於是股票市場會有(超漲及超跌)現象產生,今年要面對通膨及升息議題,是個動盪的時代,但同時,電動車,低軌衛星,元宇宙等應用萌芽,也是充滿機會的時代,而每次的超漲及超跌,都是再次(財富重分配)的開始,但是要找對主流,才不會讓財富被分配到別人口袋。想知道更多細節,可點選節目
(https://bit.ly/3mYYyPL)

近期盤勢不佳,但盤面還是有少數族群一枝獨秀,今年CES展中連最保守的Sony都推出Mini LED電視,宣告新顯示技術時代來臨,泰鼎(4927-TW)去年表現普通,但在切入三星Mini LED板下表現一飛衝天,今年正式受惠相關營運獲利將大幅成長,股價提前反應。

相關其它概念股,惠特(6706-TW),台表科(6278-TW),富采(3714-TW)也都上演逆勢行情,觀察這些個股都有一個特色:去年獲利成長,而今年會持續向上!也就是產業成長趨勢明確,當指數修正到一定程度時勢必要反彈,而這些具成長力道又位於低基期的產業,就能負起攻盤要角。若各位想長期追蹤產業的變化趨勢,歡迎加入我的LINE (https://lin.ee/cFL6Qcs)收看訊息!

矽力(6415-TW)為台股股王,能當上股王,除了獲利能力外,產業的前景也必須得到認同,在電子產品走向多功能及精密化下,必須裝入更多晶片來運做,而不同晶片對於電流及電壓需求也不盡相同,如何讓各晶片(各取所需),靠的是電源管理IC的調度能力,以比喻來說,如同電子裝置的心臟,重要性不可言喻。

單純以智慧手機來看,光5G手機所需的電源管理IC,數量就為4G手機的一倍,更不要說其它電動車,物聯網或元宇宙所洐生出之需求,於是我們可以發現,絕大多數個股,今年還是處於成長狀態,在力智(6719-TW)登高一呼下,將有機會帶領族群走勢。

茂達(6138-TW) 產品主要應用於PC、NB及手機,去年受惠疫情遠端需求增溫,獲利由6.43元倍增至12元左右,今年產品打入DDR5供應鏈,由於具更高效能及更低功耗,故有望推升今年獲利再成長20%以上,本益比16倍來到季線測試支撐。

類比科(3438-TW)為致新(8081-TW)旗下轉投資,透過子公司致強投資持有54%股份,在2018年致新入主後,營運開始改善,前年由虧轉盈,去年更大幅成長2倍,而致新本身也在併入類比科後,成功擴大面板電源管理IC市占率,去年獲利也有倍數成長,兩間公司今年還有再成長空間,本益比12及9倍,為同族群中偏低者。

通嘉(3588-TW)除NB外,也受惠快充晶片需求,主要因為蘋果取消盒裝標配充電器後,讓許多品牌廠跟進,通嘉除針對蘋果推出快充方案外,又再進一步改良讓充電器體積縮小,由於產品具優勢,也陸續獲得它廠導入,去年獲利暴增4倍,今年預估還有近30%成長幅度,本益比17倍雖然不是最低,但有潛力。

對比大多數獲利良好的電源IC股,迅杰(6243-TW)營運明顯偏弱,去年受惠PC市場回溫開始轉正,減資彌補虧損後對今年美化帳面有利,題材性質較強,有機會成為小奇兵。

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