年前防守強勢 年後進攻領先 一個方法抓出(網通、伺服器、IC設計)這類型個股掌聲響起賴昇楷

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相關個股:智原(3035)、智易(3596)、康普(4739)、新唐(4919)、合晶(6182)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/01/26 23:38:52 編輯


年前呈現「強勢防守」,年後可望「領先進攻」,<一個簡單的方法抓出這類型個股>,例如IC設計《新唐…》;伺服器《凡甲、優群…》;網通《神準、智易…》;鋰電池材料《康普》

🍎 《4919新唐》

(1)MCU(微控制器)使用的8吋晶圓代工產能供不應求至少延續到今年Q2,公司MCU主力的32位元產品著重在車用、工控、高階消費電子領域,需求續強

(2)Intel將在Q2推出新伺服器平台Eagle Stream,搭載的BMC產品單價提升,而新唐BMC產品也在送樣階段,未來將增添營運成長動能

(3)日本子公司NTCJ帶來4項新產品,預計明將帶來強勁的營運成長動能,包括(A)目前是全球最大的手機 MOSFET 供應商,已將既有技術導入車用喇叭,帶來新成長動能;(B)ToF已打入ADAS系統供應鏈 、Face ID及AMR領域;(C)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,明年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車與;(D)高速傳輸介面領域已完成40Gbps的USB4 Re-Timer,目前全球僅有4家業者具備相關技術能力,明年將導入PC市場貢獻營收


🍎 《3526凡甲》

(1)連接器廠,預估去年稅後EPS 11元,今年主要成長動能依舊是「伺服器與電動車」,營運再創新高可期

(2)伺服器領域,高壓連接器已打入多家品牌及OEM/ODM廠,可折彎高速連接線由於技術層次高且供應商少,近兩年營收成長率都倍增,隨著英特爾與AMD推出新伺服器平台帶動規格升級,出貨成長持續看好

(3)電動車方面,BMS(電池管理模組)連接器隨著兩大客戶∼中國動力電池大廠寧德時代及新能源車龍頭比亞迪的銷量持續成長,公司同步受惠

🍎 《3217優群》

(1)連接器廠,去年下半年積極降低營業費用及調整產品線,加上訂單需求強勁,全年稅後EPS約7.1元

(2)今年1月已調漲部分產品線報價10%,推升Q1毛利率。Intel的新伺服器平台Eagle Stream預計於今年Q2量產,將同時受惠SO-DIM及Long-DIMM大改款,預期今年DDR5 ASP成長力道顯著提升

🍎 《3596智易》

(1)去年營收382億年增13.3%,創下歷史新高,今年營運持續成長,預計稅後EPS挑戰10元

(2)目前訂單能見度已達年底且沒有重複下單的疑慮,隨著零組件缺料緩解,預計營運將逐季走揚,全年營收可望成長突破400億,由於轉嫁部分成本給客戶,獲利增幅將優於營收表現

🍎 《4739康普》

(1)去年有5∼6成營收來自「動力電池正極材料」,主要客戶有Panasonic、TDK、Hitachi,其中Panasonic是特斯拉電動車電池的供應商,所以康普透過Panasonic間接打入特斯拉供應鏈

(2)今年隨著「硫酸鈷、硫酸鎳、電子級硫酸」新產能開出,預計全年營收年增超過30%,加上對客戶調升代工費10%以上,提升毛利率,預估今年稅後EPS可望來到6.5元

【影音焦點股】


矽晶圓《台勝科、合晶》;IC設計《創惟、茂達、新唐、智原》;伺服器《博智、雙鴻、凡甲、優群》;網通《神準、中磊、智易》;鋰電池正極材料《康普》


【影音重點摘要】

💖 年前呈現「強勢防守」,年後可望「領先進攻」,<一個簡單的方法抓出這類型個股>,例如IC設計《新唐…》;伺服器《(紅包4號)凡甲…》;網通《神準、智易…》;鋰電池材料《康普》

💖 伺服器PCB《博智》、散熱模組《雙鴻》今天表現頗強勢,年後可持續關注「再次上車機會」

💖 『矽晶圓』今年景氣持續向上,《台勝科》年前強勢整理,先前掌握+46%的《合晶》回檔到重要位置附近震盪,如何操作呢?

⭐️ 大盤看似M頭成形,以「籌碼面(投信、外資、融資) & 控盤手法」兩方面來看,不難化解,預計「內外利空淡化後,將迎強彈或回升走勢,年後紅包行情可期」

⭐️ 「俄烏緊張情勢及歐股短線關鍵點」如何看待? 美國FED開會後,預計美股會怎麼走? 影音中說分明


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