產業邏輯的重要性 , 28奈米成熟製程去年九月就預告錢進大趨勢陳智霖

[閱文紀錄]3373 次讀取 本主題只有一頁 發表新文章 回覆該文章:::...
短網址   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

  預約作者
請  
收通知

發表時間 
原創

0

影音相關個股: 3481群創、2409友達、2603長榮、2615萬海、2609陽明


文章相關個股:敬鵬(2355)、台表科(6278)、新普(6121)、信昌電(6173)、致新(8081)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人您好


** 週二昨天直播節目是農曆年前最後一場直播,下次直播就是過年後暫定2/5(六),2022年開局的一月份股市表現是劇烈下跌,一反過去元月行情是跌破大家眼鏡,今年的行情變數多,在去年12月初就在直播節目預告今年第一季會相對有利,第二三季會相對看保守與修正,邏輯是股市季節的慣性加上聯準會的貨幣政策時間表。


** 一月份的股市下跌,主要是政策的時間表提前了,貨幣政策跟緊縮的看法請參考老師周六節目,值得慶幸的是這個修正整理發生在一月份,因為許多數字在第一季度都還是相對有撐,這對於年後的買盤歸隊會有幫助,而老師強調要留什麼股票跟反彈賣什麼股票很重要,關鍵要從產業邏輯出發,例如老師節目所講的航運跟面板的產業邏輯未來是有疑慮的,再來就是我強調一段時間半導體成熟製程28奈米供給會過剩問題,忠實觀眾都會知道智霖老師在9/4日周六節目講的70元附近的23x3聯o不建議買進,因為對岸的產能加上台o電要擴充28奈米產能,3-4個月過後的法說會才爆出2023年可能產能過剩? 今天重挫破了去年10月的低點,你是老師的忠實觀眾都會知道我所預告的邏輯。


** 即便2023年才可能產能過剩,那麼請問投資人為何你要去買進跟抱著後面潛在利空的股票,包括面板對岸的產能會造成過剩,航運老師講的因為疫情運價的邏輯,相較於老師跟你講的產業趨勢股,鋼鐵股供給需求受惠在碳中和跟基礎建設,太陽能全球走乾淨能源的趨勢,電動車到電池儲能的趨勢,低軌衛星已經開始商用,行情不佳股票會跟著下跌跟整理,但行情回穩買盤歸隊時,產業趨勢對的股票肯定是優先上漲跟容易再創新高的股票。


** 封關日台股持續量縮震盪,在此之前市場連續融資減肥,缺乏資金的融資在今天會是被迫賣,今日量縮震盪走勢大致可以確認籌碼已清得非常乾淨,1月份全球股市這樣修正大家也辛苦了,老師判斷是在提前修正對於升息的預期,美國類股來看道瓊成分最為抗跌,這也表示資金進駐了抗通膨概念(與科技的蹺蹺板),如同剛剛老師強調要保留產業趨勢有機會的股票,籌碼清理後搭配國內外銷訂單跟經濟預期成長都是往上,已經修正過年後就沒有悲觀的理由,行情看法與細節我們在2/5週六晚上八點的直播再來跟智家人分享與說明,一定要鎖定節目。

** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


敬鵬(2355)12月合併營收16.52億元 年增12.94%,公司表示,2022年訂單能見度明朗且排到年底,第一季表現不差,但缺工、缺料、航運等外部因素的影響,需持續觀察。從客戶需求、預算編排兩方面來看,2022年業績一定成長,惟全球汽車供應鏈是否能夠恢復順暢,仍是關鍵因素,目前預期隨著疫苗覆蓋率提升、缺工問題改善、缺料狀況舒緩,2022年狀況會比2021好,且會改善很多。因應客戶強勁訂單需求,敬鵬擬定了擴產計畫。台灣廠鎖定新能源車發展的明確趨勢,年底已擴充厚銅產能,中國大陸方面,原本也要擴產,但受限電干擾,還在觀察中,至於泰國則持續投資。


台表科(6278)12月合併營收67.26億元 年增65.87%。公司表示,展望2022,除了面板應用較為保守之外,其它領域都有機會成長,主要動能會來自於美系的客戶群,在產能部分,台表科共有9個工廠分散在台灣、大陸、印度,共有210條SMT產線,今年預估資本支出在1億美金內,投資方面會在非蘋的LED以及電動車應用。其中印度廠的部分,台表科印度廠以手機和機上盒為主,但持續受到疫情影響。目前有10條 SMT產線,但產能利用率不到5成,去年占營收比1%,今年預估1~2%;印度廠在本季已是正毛利率,預估今年第一季底可轉虧為盈。


新普(6121)12月合併營收81.21億元 年增-16.76%。公司表示,在客戶長短料問題緩解、加上農曆年前提前拉貨需求挹注,2021年Q4營收動能續看穩,展望2022年營運動能,雖然宅經濟降溫,不過隨著電子長短料狀況改善,公司認為,2022年整體營運展望仍正向,而非IT則受惠於子公司AES-KY強勁成長,Q4營收則有機會再改寫新高,2022年營收仍可望維持強勁成長動能,對2022年營收貢獻可望持續提升。


信昌電(6173)12月合併營收4.29億元 年增-2.41%,公司表示,疫情/IC缺料/中國大陸限電/航運塞港/客戶端庫存去化等等因素對經濟產生重大影響,且仍持續影響未來的供需關係;短期來看,被動元件至少要等2022年第二季才會逐步回溫。以公司產品主攻產業而言,車用市場由於電動車滲透率大幅提升,PD(Power Delivery)快充目前使用氮化鎵(GaN)第三代半導體比例提高;不只手機快充,NB市場應用也大量導入GaN。此外由於元宇宙/低軌衛星/5G陸續發酵,5G基地台/伺服器/雲市場2022年成長不可忽視;綠能動力電源逆變器/車用充電樁等等產業的快速成長,都會是2022年產業成長重點。


致新(8081)12月合併營收7.48億元 年增10.25%,公司表示,第四季TV面板需求淡,由於TV製造商預期面板價格會繼續下滑,使得面板拉貨動能弱,恐待價格跌至市場認為有利可圖之時,面板拉貨需求才會開始回溫,不過,顯示屏螢幕拉貨動依舊能強。TrendForce進一步表示,隨著疫情過後市場需求回到正軌,預期2022年上、下半年電視出貨也將回復到往常45%比55%的出貨比重。此外,明年在面板供應無虞以及價格走勢轉趨穩定下,有利於品牌衝刺出貨,預期明年電視出貨將成長3.3%,達2.17億台。


(信用籌碼名單已LINE更新 , 可加LINE至主頁收看)
檢視信用籌碼有疑慮名單(加入LINE 點右上方”記事本”紅點或N字進入首頁貼文串 每週提供)LINE ID : @hantec


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。



0


聚財線上投資講堂+更多

本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]