跌幅修正滿足 , 聯準會議為市場解心中疑惑錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 8415大國鋼、2027大成鋼、2357飛宏、2308台達電、2330台積電


文章相關個股:家登(3680)、華通(2313)、仁寶(2324)、訊舟(3047)、儒鴻(1476)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人您好


** 週二昨天直播節目是農曆年前最後一場直播,下次直播就是過年後暫定2/5(六),2022年開局的一月份股市表現是劇烈下跌,一反過去元月行情是跌破大家眼鏡,今年的行情變數多,在去年12月初就在直播節目預告今年第一季會相對有利,第二三季會相對看保守與修正,邏輯是股市季節的慣性加上聯準會的貨幣政策時間表。


** 一月份的股市下跌,主要是政策的時間表提前了,貨幣政策跟緊縮的看法請參考老師周六節目,值得慶幸的是這個修正整理發生在一月份,因為許多數字在第一季度都還是相對有撐,這對於年後的買盤歸隊會有幫助,而老師強調要留什麼股票跟反彈賣什麼股票很重要,關鍵要從產業邏輯出發,例如老師節目所講的航運跟面板的產業邏輯未來是有疑慮的,再來就是我強調一段時間半導體成熟製程28奈米供給會過剩問題,忠實觀眾都會知道智霖老師在9/4日周六節目講的70元附近的23x3聯o不建議買進,因為對岸的產能加上台o電要擴充28奈米產能,3-4個月過後的法說會才爆出2023年可能產能過剩? 今天重挫破了去年10月的低點,你是老師的忠實觀眾都會知道我所預告的邏輯。


** 即便2023年才可能產能過剩,那麼請問投資人為何你要去買進跟抱著後面潛在利空的股票,包括面板對岸的產能會造成過剩,航運老師講的因為疫情運價的邏輯,相較於老師跟你講的產業趨勢股,鋼鐵股供給需求受惠在碳中和跟基礎建設,太陽能全球走乾淨能源的趨勢,電動車到電池儲能的趨勢,低軌衛星已經開始商用,行情不佳股票會跟著下跌跟整理,但行情回穩買盤歸隊時,產業趨勢對的股票肯定是優先上漲跟容易再創新高的股票。


** 封關日台股持續量縮震盪,在此之前市場連續融資減肥,缺乏資金的融資在今天會是被迫賣,今日量縮震盪走勢大致可以確認籌碼已清得非常乾淨,1月份全球股市這樣修正大家也辛苦了,老師判斷是在提前修正對於升息的預期,美國類股來看道瓊成分最為抗跌,這也表示資金進駐了抗通膨概念(與科技的蹺蹺板),如同剛剛老師強調要保留產業趨勢有機會的股票,籌碼清理後搭配國內外銷訂單跟經濟預期成長都是往上,已經修正過年後就沒有悲觀的理由,行情看法與細節我們在2/5週六晚上八點的直播再來跟智家人分享與說明,一定要鎖定節目。

** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


家登(3680)12月合併營收4.06億元 年增13.22%,市場分析,半導體來到年度旺季,家登光罩載具產能滿載,出貨量急速攀升,聚焦先進製程產品,晶圓載具今年出貨明顯成長,家登透露,尤其在12吋FOUP部分,越來越多的前後段客戶採用家登12吋FOUP,目前產能已經被客戶預訂至今年底。此外,家登在航太領域也跨出一大步,度過與客戶的密切討論與漫長的開發階段,終於正式取得指標客戶小批量訂單,長期訂單後續可望到手,成為家登未來十年穩定的營收動能之一。


華通(2313)12月合併營收69.08億元 年增23.50%,公司表示,華通在低軌道衛星除了成為SpaceX星鏈計劃的PCB主力供應商外,憑藉著技術以及經驗的優勢,已與4至5家的衛星客戶展開合作。如今SpaceX、亞馬遜等數家業者相繼爭奪衛星軌道,由於距地球越近、空氣阻力越大、衛星壽命就越短,需要覆蓋的顆數將更多,華通大啖商機可期,今年衛星產品營收有望倍增。為滿足客戶對於高階HDI的需求,華通已評估在2022年將於重慶二廠繼續擴充新產能,預計再增加12∼15萬平方英尺HDI,相關資本支出規劃將於2021年底底定,同時,站穩電池軟板與耳機軟板後,華通也規劃今年再繼續擴充軟板產能,以爭取更多手機或非手機應用。


仁寶(2324)12月合併營收1277.09億元 年增11.65%,市場分析,仁寶2022年營收受惠商用筆電占比上升而有支撐,但平板電腦受到大陸同業競爭影響,仁寶市占率將從40%下滑至約30%,且稼動率下降使毛利率有壓力。不過,其餘動能強勁事業如伺服器、車電等營收展望看好,可望年增30%至50%。另外公司推出 XR Cube 平台,瞄準元宇宙 (Metaverse) 開放商機,目前已至少有 10 個合作夥伴,看好 XR 在智慧工廠、球賽球場、演場會等應用在今年逐步發酵,也預告今年將在高雄亞灣成立新實驗室 (Lab)。


訊舟(3047)12月合併營收5.23億元 年增-0.70%,公司表示,電信部門去年出貨出現大幅衰退,去年前三季營收由去年21.17億元下滑至11.54億元,呈年減45.5%,連帶營收佔比也由先前的45%下修至三成。展望今年,預期料況不穩的狀況還是會持續下去,現備料交期有很多時間都超出一年,此外,公司又擔心驗證時間拖延,如沒把握,不敢太早備料,顯見今年如何掌控料源和縮短驗證時間仍是一大考驗。此外為降低產品過度集中的衝擊,旗下子公司康全電訊以往專注於利基型產品的路線應會做小部分的修改。


儒鴻(1476)12月合併營收41.88億元 年增13.11%,市場分析,元宇宙概念熱度不退,全球運動服飾品牌大廠Nike已投資虛擬世界,跨出數位體驗一步,由於用戶多為兒童、青少年、青年族群,相較前幾代人對網路更上癮,凱基認為,Nike此番切入元宇宙的規畫,正吸引未來核心消費族群更多關注,將有助拓展在實體世界運動服飾的整體潛在市場,不僅延續Nike營運動能,更可享有高於全球同業的評價,再加上越南新冠肺炎疫情趨穩,研判當地勞動力第四季將回歸正常(目前返工率80%),加上生產效率回升、2022年訂單能見率高,對儒鴻營運前景更樂觀。

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