操盤手看台股:升息循環有利金融、電子聚焦三大次產業金錢道蔡正華

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相關個股:億光(2393)、亞信(3169)、榮創(3437)、創惟(6104)、茂達(6138)

由於美Fed多名官員立場偏鷹,後續恐加速緊縮動作,以阻止通膨升高,全球金融市場持續壟罩在此疑慮之中,美債殖利率隨之走高,讓市場情緒驟變。占權值近30%的台積電本波創高後拉回,台股日K線收黑,收出日級別的日落線(當日低點跌破前一日低點,且收盤確認)。隨著日級別日落出現,行情整理在所難免,特別是距離農曆年封關僅存6個交易日,市場觀望氣氛越來越濃厚,買進跟賣出力道明顯不足,這由盤面漲停家數及跌停家數不多就能看出端倪。

短線上,盤面重點在於台股能否守穩上周低點18043點。目前由於春節假期將至,後續存在不確定性,市場不敢大舉進場,故行情走出連續攻擊的機率本來就低;當前的台股只要封關前能守穩上周低點18043點,讓週線格局能維持多方,春節假期後就還有行情值得期待。趁著年前的拉回,反而要找尋有機會的股票來布局,其中經過修正的OTC指數,1/17日拉出日級別的日出線後,目前攻勢仍在進行,此將有利中小型股。對於一個操盤手而言,光是避開風險還不夠,必須要積極選股,才能創造績效,即便面對震盪的盤面。

今年元月以來一路看好的首推Mini LED族群。受惠今年應用可望增加,營運穩健向上,繼LED的富采、SMT的台表科、LED設備的惠特等走高後,隨著三星、蘋果等國際大廠陸續在終端產品導入Mini LED技術,今年Mini LED市場滲透率可望較去年明顯擴大,買盤點火LED族群,封裝的億光、榮創等股價也轉強,後續可列入追蹤。至於本波隨OTC止穩反攻,股性較活潑的IC設計股也持續受到市場認同,不僅新掛牌的面板驅動IC廠─瑞鼎續創新高,同屬新掛牌的類比IC廠─力智也維持強勢,而高速傳輸IC的創惟、電源管理IC的茂達、網通IC的亞信等也持續上攻,後續仍要鎖定。至於日本疫情升溫,被動元件大廠日商村田製作所宣布旗下部分工廠即日起停工,此舉將讓全球車用、工控高規MLCC供需更加緊張,國內被動元件可望迎來轉單,如國巨、光頡、華新科等也可留意。

中小型股看櫃買指數,而中大型股看加權指數。短線上,由於美Fed升息在即,台積電容易受到外資賣壓干擾,台股難免有壓,重點將回到升息循環受惠的金融股上。之前提過這次的金融股隨著未來利差提升可望受惠,同時較不受淡季(每年前2月合計工作天數較少)影響,且去年獲利佳,具有高殖利率概念,近日獲得資金青睞,如金控的國泰金、富邦金、新光金、中信金、玉山金、台新金,再到中小銀行的聯邦銀、高雄銀、台企銀、台中銀等,後續業績看旺,要列入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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