操盤手看台股:中小股拉回、誰能承接?一族群迎來布局契機金錢道蔡正華

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相關個股:漢唐(2404)、京鼎(3413)、辛耘(3583)、聖暉(5536)、鈦昇(8027)

本波台股由去年11月底的17167點起漲,去年12月中旬出現最近一個回測買點17556點後,指數一路上攻至本波高點18619點,未見明顯拉回(即跌破前一日低點),連續漲勢已超過千點。大盤如此強勢的主因在於之前提到的台積電正在進行位階修正,即在調整大盤創新高,台積電未創高的現況。對於一個操盤手而言,近日談到年前的買盤其實是潛在的賣壓,元月將有一個賣點也有一個買點,這是先後順序的問題;若進一步以個股來看,不少12月底轉強的股票,近日相繼出現首波拉回,這裡要留意強勢股的拉回布局契機,後續才有操作空間。

台積電預計於1/13日舉行法人說明會,如營運展望、先進製程進度、資本支出計畫等皆是焦點,當中去年台積電曾宣布未來三年資本支出1000億美元計畫,但以現況來看,無論是日本設廠、高雄設廠、台中擴廠等都未被列入三年千億的計畫中,故市場認為台積電後續的資本支出將順勢調高,已有外資預估該金額可望調高至1080億美元,這對於台積電供應鏈的營運當然是中長期利多,如家登、帆宣、京鼎、辛耘、漢唐、鈦昇、聖暉等業者後續營運可望進一步受惠,先前股價大漲後,在法說會前終於出現拉回,要留意布局時機。

近日談到對於元宇宙及電動車等前瞻產業,由於去年股價普遍已漲一段,籌碼穩定度已不如先前,同時還有當沖及隔日沖的資金干擾,這對股價的影響就是走勢不如先前乾脆,操作節奏要隨之調整,要能適應過高後的空頭抵抗,還有拉回的震盪洗盤。果然如一度轉強的車載元宇宙股,轉強次日的股價就遇到空頭抵抗,未能續攻。盤面有此現象,一部分跟力智公開申購,初估凍資近3000億元有關,而一部分則是跟鴻海集團加速投入元宇宙,分散掉元宇宙有限的資金動能有關。

儘管鴻海創辦人郭台銘認為元宇宙概念仍需5~10年以上才能落實,但是鴻海集團布局元宇宙的步伐未曾停歇。繼鴻海集團旗下的工業富聯積極布局企業元宇宙、移動元宇宙、社會元宇宙等領域後,鴻海集團旗下的樺漢獲得全球網路巨頭Google以私募方式入股,後續將持有樺漢4.6%股權,成為其第三大法人股東,雙方將加強在工業元宇宙的合作。目前市場已在預估Google可望為樺漢帶來新商業模式,藉由樺漢在工業電腦的整合優勢,結合相關IC設計業者,形成一個以元宇宙為主的產業聯盟平台(類似先前電動車的MIH聯盟平台),故受惠的樺漢股價攻上漲停,而鴻海股價順勢表態,繼國巨、大立光後,本月挑戰拉出月級別的日出線(即當月高點越過前一個月高點,且收盤確認),至於鴻海集團旗下與網通資安有關的瑞祺電通、建漢、台通等,由於未來營運有機會受惠,股價也轉強,後續進度要列入追蹤。整體而言,元宇宙概念股的版圖仍在持續增加,這對產業發展是正向,但對短期股價並非全面加分,以車載元宇宙股為例,在資金轉移至工業元宇宙之下,短期股價就出現拉回,這種輪動現象要等待凍結的資金釋出才會逐步改善,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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