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元月強股已暖身 「車用、太陽能、IC設計」優先關注這幾檔掌聲響起賴昇楷

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相關個股:辛耘(3583)、康普(4739)、創惟(6104)、元晶(6443)、富鼎(8261)

台股每年第一季慣有的「紅包行情」已在本周提早開演,觀察2021下半年多頭費了大把心力反覆仰攻萬八、花了大把時間來回作線、撒了大把資金承接外資所倒籌碼,起碼也要拉出足夠空間才算合理,何況目前國際股市紛紛轉強、外資開始認錯回補,因此萬八「天花板變地板」,2022年Q1行情「欲小不易」

值得關注的族群除了近期掌握到的台積大聯盟《6196帆宣、1560中砂、3583辛耘、8028昇陽半導體…》,還可多加留意「車用、太陽能、IC設計」族群,例如下列個股


《4739康普》

(1)預估2021年營收74億,年增率40%,稅後EPS 4.75元。隨著《台積電》積極建新廠,對電子級硫酸需求強勁,2022年將擴產達7500噸/月,較今年成長50%,預計2022第一季底開始出貨量拉升

(2)全球電動車銷售量持續成長,帶動動力電池需求同步增加,2021年硫酸鎳擴產約50%、硫酸鈷擴產約140%,2022年動力電池正極材料營收占比將拉升至70∼80%

(3)2022年電子級硫酸及動力電池正極材料(硫酸鎳、硫酸鈷)擴產完成放量出貨,加上代工費用調漲10%,預估營收將年增30∼40%,獲利挑戰6.5元


《8261富鼎》

(1)MOSFET漲價帶動Q3三率三升,前三季賺5.4元,遠優於去年全年2.44元。車用功率元件需求強勁,但是8吋晶圓代工持續吃緊,交期拉長且價格上漲,消費電子用MOSFET持續轉單台廠,營運成長可期


《6104創惟》

(1)高速傳輸IC設計廠,前三季稅後每股盈餘3.88元。SD控制IC打入蘋果筆電供應鏈,專案出貨推升營收成長,11月營收3.39億,連續第六個月創新高

(2)蘋果及三星持續導入Type-C接口,帶動非蘋陣營在筆電、平板電腦、智慧型手機積極跟進,也使Type-C的USB Hub控制IC需求量不斷攀升,出貨成長動能延續到明年

(3)歐盟未來一旦確定立法通過「在境內銷售的電子裝置,包含智慧型手機、平板、相機、耳罩型耳機、掌上型遊戲機等,都需提供 USB Type-C 的充電線插槽作為統一充電規格」,營運爆發性更大


《6643元晶》

(1)政府10/22調漲躉購費率4.5%,推升Q4系統開發商對太陽能模組的需求,帶動10月、11月營收三級跳,預計12月營收維持11月水準,Q4可望轉虧為盈

(2)明年除了受惠國內政策推動的電廠建置需求,加上拓展海外市場有成,包括(A)今年成為特斯拉(Tesla)集團旗下太陽能子公司SolarCity的太陽能電池主要供應商,預估年訂單量達200-300MW,由於屬於長期合作訂單,約當三成產能被包下,因此公司已擴建大尺寸電池產能;(B)打入特斯拉集團旗下的低軌道衛星公司SpaceX供應鏈,提供SpaceX低軌衛星用的太陽能電池與模組,Q4開始小量出貨,明年逐季增量,明年轉機性強,全年轉虧為盈機率高,股價有拉回時,值得關注


《2231為升》

(1)車內電裝開關起家,2008年推出全球第一台通用型胎壓偵測器TPMS,隨著各國相繼立法將 TPMS 列為新車標配,為升的專利保護讓他成為這個領域全球市佔第一的公司

(2)另一個營收重點是旗下100%持股的子公司《為昇科》,主要研發車用「毫米波雷達」,已開發出77GHz及79GHz毫米波倒車雷達,同時擁有盲點偵測功能,一顆就可以取代2∼4顆超聲波倒車雷達及兩側盲區偵測雷達,產品相較同業頗具競爭力。由於去年底中國立法強制大型卡車安裝「車道偏離報警功能」和「前方防撞警示系統」,讓為升陸續拿下中國3大車廠的訂單,相關技術更在今年初獲得美國47億台幣的採購大單,在美國校車上安裝77GHz毫米波雷達行人偵測系統,預期未來有機會導入更多市場

【影音焦點股】


台積大聯盟《中砂、辛耘、昇陽半導體、帆宣、信紘科、閎康》;導線架《順德、界霖、長科》;MOSFET《富鼎、尼克森、杰力》;鋰電池材料《康普、美琪瑪》;車用電子《為升、胡連;太陽能《元晶、碩禾》《崧騰、鉅祥》;IC設計《聯發科、智原、創惟、晶宏、茂達、偉詮電、通嘉、盛群、鈺太》


【影音摘要】

(1)台積大聯盟《中砂、辛耘、昇陽半導體、帆宣…》繼續大漲創高,還可鎖定誰?

(2)「導線架」指標《…》轉強,「MOSFET」指標《…》蠢動,車用電子《為升、胡連》明年有看頭

(3)太陽能《元晶》的第一手營收訊息;電池材料《康普》明年營運爆發力是什麼?

(4)高速傳輸IC《創惟》短線整理近尾端? 電源管理IC《茂達、偉詮電》後市這樣看待

(5)電源開關模組《崧騰》+25%後如期稍作休息;金屬機構件《鉅祥》+26%後,移動停利點在這裡

(6)歷史軌跡告訴大家「明年Q1紅包行情欲小不易」,預估大盤可望挑戰…

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