元宇宙、電動車推升半導體需求,相關供應鏈,誰看好?金錢道蔡正華

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相關個股:中砂(1560)、勝一(1773)、辛耘(3583)、三福化(4755)、昇陽半導體(8028)

大家好,我是蔡正華

昨日站上萬八的台股,今日在權值股續強下,指數續創新高,日K線二連紅,連兩日站在萬八之上。目前由於指數來到全年的相對高位,未來兩日只要不大幅拉回,本週的週K線、本月的月K線可望全部收紅,漲勢將延續到明年。

目前元宇宙及電動車持續是跨年度的主題。近日廣達集團董事長林百里表示第一波是NB,第二波是雲端,而第三波是元宇宙;他認為元宇宙將是第三波未來10~20年新改變,當中的關鍵硬體如AR/VR眼鏡、AI、IOT、邊緣運算、伺服器、機器人、以及連接這些應用所需的5G,廣達集團已做好準備。對此,之前提過新聞的觀察重點不在新聞本身,而在對應的股價表現,今日廣達股價創下波段新高,顯見市場正面看待此事。至於電動車,由於設計上和傳統汽車不同,生產線上所投入的機器人比傳統汽車更多,故後續也要留意自動化機器人產業。

全球半導體供不應求,日前即有研究機構預估電動自駕車將成為帶動半導體需求攀升的重要因素,從現在至2030年,預估每輛車的半導體價值將成長10倍,而元宇宙對於各項半導體的需求也會持續上升,這對於半導體供應鏈有利,當中如半導體設備的辛耘、電子化學品的三福化及勝一、再生晶圓的昇陽半及中砂等,近日股價加溫,當中的勝一(1773)今年以來工業級溶劑與電子級溶劑銷售穩健向上,第4季隨著半導體產業進入旺季,營運維持高檔,11月營收創下歷史新高,明年預期將進一步擴大電子級溶劑相關產能,以因應市場需求,發展前景看好,值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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