萬八如期「天花板變地板」 半導體展登場 誰將領風騷?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中砂(1560)、鉅祥(2476)、智原(3035)、三福化(4755)、茂達(6138)

<盤勢分析>

美股四大指數昨夜全漲,費城半導體指數與標準普爾指數皆創歷史新高,原本就相對強勢的台股有了美股走強助陣,今天大盤再創歷史新高18,197收漲+147點、OTC指數亦創今年新高235.72收漲+0.59%,在全球股市當中仍屬位階最高的領先群。

今天比較特別的是大盤成交量2,603億突破五日均量、外資擴大買超至215億,代表外資大部隊雖然進入休假模式,但在美股氣勢如虹(尤其是與台股關聯度最高的費城半導體指數)之下已有部份提早進場回補庫存,看來長假過後一旦外資正式歸隊,屆時買盤回溫可期。

今年以來內外利空不少,不過昇楷一路看好台股趨勢始終沒變,猶記12月初(12/6)美股摜破季線之時也曾提醒「台股“站在所有均線之上”的強勢結構遠甩其他市場好幾條街,如此高的姿態說明籌碼穩定性極佳,因此預期年底集團、投信作帳機率高,大盤再次挑戰“萬八”只是時間問題」。

時至今日,大盤已然越過「萬八」大關,如期走出「年底作帳行情」,既然多頭費了大把心力反覆仰攻萬八、花了大把時間來回作線、撒了大把資金承接外資所倒籌碼,「萬八」理應不是波段高點,就算「萬般拉抬只為出」,起碼也要拉出足夠空間才算合理,何況如前所述國際股市紛紛轉強、外資開始認錯回補,因此繼續看好台股將有機會加碼上演「紅包行情」。

<今日強勢股>

(A)IC設計族群:龍頭《2454聯發科》續漲再創收盤新高、法人認養作帳、缺料品項大幅縮減有助明年出貨回復常態,IC設計族群輪攻格局不變,今天換到《2379瑞昱、3034聯詠、6138茂達、3035智原、6243迅杰、3438類比科…等》輪動。

(B)半導體族群:國際半導體展登場、台積電擬在台中設2奈米廠,半導體以及相關設備族群《1560中砂、6208日揚、3583辛耘、3374精材、8070長華、1773勝一、8028昇陽半導體、4755三福化、3587閎康…等》同步獲得買盤追捧。

<個股追蹤>

《5483中美晶》:今天再創238.5新高,獲利持續擴大中。看好(1)認列環球晶營收穩健,其他來自太陽能部分已連三季獲利,未來受惠台灣及美國力推綠能,需求可望持續增溫。(2)明年第三代半導體碳化矽、氮化鎵產能將呈倍數成長。

《3484崧騰》:上周飆高25%後,短線稍作休息,設好移動停利點即可。變頻控制器與電源開關模組大廠,Q4因料源吃緊無法完全出貨的訂單將遞延到明年H1,加上明年產品價格上調,預計明年Q1營收及毛利率將優於Q4。此外主力客戶日本工具機大廠Makita營運展望樂觀,預計明年料源吃緊狀況舒緩加上出貨品項增加,來自工具機應用的營收成長率將超過10%。

《2476鉅祥》:金屬機構件廠,過去一周+26%,看好(1)前三季稅後EPS 2.79元,累計前11月營收58.64億(年增率36.29%),雙雙創下同期新高。受惠打入蘋果iPhone音圈馬達(VCM)供應鏈,以及車用影像系統出貨成長,帶動毛利率上揚,全年稅後EPS可望挑戰4元;(2)展望明年,車用、工業與醫療仍是成長主軸,加上消費電子新客戶的效益持續,預估明年營收將成長超過10%。

其餘《3689湧德》、《6104創惟》、《3141晶宏》、《8183精星》在創新高後稍作休息,多頭格局不變。

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