通膨下的機會理財周刊

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相關個股:南紡(1440)


上周市場都在等待一件大事─聯準會利率決策會議,會議內容大致符合市場預期,明(2022)年一月加速縮債,三月將正式結束購債,2022年將升息三次,2023年將升息三次,2024年再升息兩 次,並且在結束購債前,不會開始升息!

通膨議題會一再出現

聲明稿中同時指出,美國消費者物價指數(CPI)年增近6.8%,飆上近四十年新高後,美國十一月生產者物價指數(PPI)比去年同期飆漲9.6%,為2010年以來最大升幅,通膨壓力愈來愈大,該聲明中,已將「通膨只是暫時的」說法做了刪除,2022年的通膨上修至2.6%!

當晚美股的走勢,大有利空出盡的味道,美股四大指數齊揚,隨後如夢初醒,又因通膨隱憂而滑落,截稿前,大概率來說,美股會維持著區間震盪,以剛公布的零售銷售數字來看,經濟仍持續的北上,以型態來看,美股的季線仍是上揚的,且將持續扣抵在相對低檔的位置,這會有助於美股向區間上緣靠攏!

至於通膨壓力,短線上暫不用過度緊張,放在心上即可,因為輕原油近期的重挫,油價已經回測年初時的價格,拜登透過釋出戰備原油、要求OPEC增產…,殷殷期盼不可得的願望,一夕間因為Omicron疫情而達成!油價的滑落,會減輕通膨的壓力,如果說,通膨壓力減緩,明年是否如預期升息三次?

把握美股震盪的機會

回頭看看台股的型態,亦維持著區間震盪,17600-18000的區間,上期的周刊提到17600這個點位非常的重要,以目前月線、季線上揚將持續扣抵在低檔的情形,17600的支撐力道很強,守著17600就還有創高的空間,一個禮拜過去,即便美股的大幅波動,台股都力守這個點位,內資作帳的企圖心非常的濃厚!

統計資料上,美股四巫日結算後,接下來的兩個禮拜,外資放假去,內資主導的行情,上漲機率將近八成,投資朋友要好好把握這一段行情,這時要特別留意內資在買些什麼?後續盤勢止穩,上升軌道再次成形時,可以適度的放大部位,倘若跌破17600,我們就要適時的縮減部位,因為屆時回測季線的機率就大了,拿回現金,到時才有低接的機會!

盤勢區間震盪,主要在等看看基本面能不能跟上,上段提到美國的零售銷售數字仍然非常亮眼,新興市場的出口就維持著成長,台灣剛公布的十一月外銷訂單金額為655億美元,月增10.8%,年增13.4%,連二十一紅,超乎市場預期,再創史上新高!細項來看,電子產品、基本金屬、化學品、塑橡膠製品、資訊通信、機械、光學器材…,都維持著正成長!

投資朋友可以利用震盪,開始佈局明年成長性產業,另外通膨議題,明年報章媒體會開始強烈放送,抗通膨題材,亦是投資朋友可以留意的方向!

矽晶圓,其時空背景與ABF載板一樣,因為高速運算、電動車、5G…的蓬勃發展,晶圓代工產能一直很缺,也帶旺了矽晶圓大廠,市場普遍預估矽晶圓將一路缺貨到2024年,這時才有產能大幅開出,2023年將是供需缺口最大的一年,加上簽訂新的長約,矽晶圓將走一個長多的趨勢,相關個股─中美晶(5483)、環球晶(6488)、合晶(6182)、台勝科(3532)…。

伺服器明年維持著正成長,已成為市場共識,元宇宙的發展,Meta要伺服器,Google也要,AMAZON也要…,大家都要建立自己的地盤,這波換機潮帶來的商機,將不斷墊高相關供應鏈的股價!

抗通膨概念─資產營建股,台肥(1722)、南港(2101)、南紡(1440)、興富發(2542)、官田鋼(2017)、國產(2504)、中鴻(2014)…。

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