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外資放大假 內資挑大樑 這些小尖兵下周仍有好戲掌聲響起賴昇楷

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相關個股:鉅祥(2476)、和鑫(3049)、崧騰(3484)、湧德(3689)、精星(8183)

<盤勢分析>

美股、歐股連三漲回復強勢結構,疫情利空如期快速鈍化,今天大盤改寫歷史新高18039、OTC指數續創波段新高235.29,雖然終場都留上影線分別小漲+14點以及小跌-0.06%,仍屬全球股市線形結構最強的市場。

大盤時隔半年左右,今天再度叩關「萬八」,雖與OTC指數K棒雙雙出現「高檔墓碑線」,但若考量(1)美股今晚開始休市,外資進入耶誕假期難免影響台股動能;(2)今年以來屢攻「萬八」都沒站穩,難免會有逢高想跑賣壓;(3)正常而言周五本來就有賣壓…等因素,今天台股走法其實還不算弱,估計台股下周低量情形將會更加明顯而且封關倒數也將帶出長假賣壓,不過這些情況都可預見,無須太過短視,即使指數陷入膠著,仍然會有個股上演集團、投信作帳行情。

波段方面更無問題,試想大盤今年三番兩回上攻「萬八」,當中至少花掉大半年的時間,期間每次遇到利空都能屢仆屢起甚至逆著國際股市拉高,搞到今天變成全球位階最高的市場。既然多頭控盤者花了大把時間做線、花了大把資金承接外資倒出來的籌碼,這邊當然不會就是波段高點,邏輯上就算想出貨也要用力拉高出才合理,大膽一點來想,波段上看兩萬點都不算過分,所以依舊看好「萬八」之後還有元月行情、紅包行情接著上演。

<今日強勢股>

(A)IC設計族群:聯發科躍居全球第九大半導體廠,今天衝上1130波段新高,
帶動《3041揚智、3094聯傑、8040九暘、3035智原、6233旺玖、3259鑫創…等》跟漲。龍頭領漲、具備法人認養作帳題材、缺料品項大幅縮減有助明年出貨回復常態,使得IC設計族群近期呈現輪攻格局,相關個股可以持續鎖定。

(B)LED 族群:感測元件廠《2340光磊》更名台亞半導體,引進日亞化技術正式跨入第三代半導體市場,今天拉出第二根漲停改寫掛牌新高,帶動《4944兆遠、2426鼎元、4956光鋐、3031佰鴻》繼續跟進。

(C)紙類族群:農曆年後衛生紙售價計畫調漲,造紙類股《1907永豐餘、1905華紙、1904正隆、6790永豐實》成為盤面亮點。

<個股追蹤>

《3484崧騰》:創下波段新高96,本周+22%,一如預期持續發揮「型態」力量。台灣變頻控制器與電源開關模組大廠,Q4因料源吃緊無法完全出貨的訂單將遞延到明年上半年,加上明年產品價格上調,預計明年Q1營收及毛利率將優於Q4。此外主力客戶日本工具機大廠Makita營運展望樂觀,預計明年料源吃緊狀況舒緩,加上出貨品項增加,來自工具機應用的營收成長率將超過10%。

《8183精星》:華新集團旗下印刷電路板組裝(PCBA)廠,12/15帶學員布局,今天一早鎖漲停,並帶動同集團《3049和鑫、8110華東》一起上演作帳行情,詳情請見今天YT盤後影音。看好(1)產品應用在車用及工控市場各半,前三季每股盈餘2.04元,前10月營收年增率57.5%。(2)Q4訂單仍暢旺,加上反應零組件現況價格對客戶報價,可望提升獲利。此外,公司也是中國電池大廠寧德時代供應商,新能源車銷售量逐年大增,貢獻營收成長力道可期。

《3689湧德》:創下波段新高55.8,三天+25%,獲利一半先放口袋。受惠全球推動5G建設帶動高速傳輸連接器需求擴增,前三季稅後每股盈餘2.99元,遠優於去年同期1.80元,今年稅後EPS可望挑戰4元,創七年新高。明年後疫情時代,預計5G基礎建設與機房佈建速度加快,帶動2.5G以上的Multi G高階產品需求擴增,毛利率與整體獲利將持續提升。

《2476鉅祥》:創下波段新高80.4,三天+24%。沿路看好因為「獨家供應《3008大立光》出貨蘋果iPhone音圈馬達(VCM)之金屬機殼,近期《大立光》與中國一線品牌手機廠簽訂供貨長約,明年光學鏡頭及VCM出貨成長可期,《鉅祥》可望同步受惠」。

其餘《6104創惟》、《3141晶宏》、《5483中美晶》在領先大盤創波段新高後,短線稍作休息,多頭格局不變。

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