元宇宙是泡沫?誰又可能是泡沫後的贏家?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:威盛(2388)、宏達電(2498)、亞信(3169)、位速(3508)、中光電(5371)

台股於十月中旬開始引爆元宇宙概念股熱潮,不過元宇宙的消息其實老早就有了,為什麼最近才紅起來呢?因為全球最大的社群媒體公司Facebook(臉書)宣布把Facebook從「公司名稱」降級為「產品名稱」,讓Facebook變得跟其他產品像是IG、WhatsApp一樣,成為新公司旗下的產品之一,所以嚴格來講,Facebook還是我們認知的Facebook,只是新公司的名稱改為Meta。

公司新名稱的出現,算是臉書正式對外宣布已經轉型為一家更適合擁抱元宇宙的科技巨頭,也是在這之後,一堆公司跟著喊「我們也是元宇宙概念股」,像是《6770力積電》董事長黃崇仁便說「力積電也是元宇宙概念股」,美國晶片巨頭高通也說「自家技術是元宇宙的門票」,不少人則開玩笑說「知道誰是台灣元宇宙最大受惠股嗎?而且每家廠商都只能跟他拿貨∼台灣電力公司,台電是也,因為元宇宙通通要用電啊!」

一句戲言說明元宇宙真的是很熱,有些人可能會懷疑這會不會只是泡沫?其實每種產業或技術在發展過程中,都一定會經歷泡沫的階段,我們所要關注的重點是泡沫過後可以留下些什麼?例如西元2000年的「千禧年網路泡沫」,公司只要在名字上加個「.com」的標誌,股價都能一飛沖天,這是不是泡沫?當然是,不過網路泡沫後留下來「全球網路的普及」,而全球網路的普及就讓從網路泡沫存活下來的公司擁有更大的機會,像是全球線上零售巨頭「亞馬遜」便是從網路泡沫得到機會一直發展到今天的規模,所以元宇宙同樣值得大家好好認識。

新聞媒體與報章雜誌上一直在講的「元宇宙」到是什麼?說穿了就是很早就有的VR與AR,這些並非突然冒出來的新科技,只是不知道為什麼換了個名子就火了起來,這也是資本市場有趣的地方。VR的中文是「虛擬實境」,帶上一個類似頭盔的裝置就可以帶你到另一個虛擬的世界中,而AR的中文是「擴增實境」,利用一個裝置來投射或者顯現一個虛擬世界。總結來說,VR就是在虛擬的世界中加入一點現實的元素,而AR則是反過來,在現實生活中加入一點虛擬的元素。

目前以VR為發展路線的代表公司就是Meta,以AR為發展路線的代表公司則是Apple,所以可拿Meta與Apple兩家公司當作元宇宙這個新產業的主要指標。另外美股的題材王「輝達」在元宇宙也有一個關鍵技術Omniverse平台,相較於Meta一看就知道是虛擬世界的元宇宙,輝達在Omniverse平台上創造的元宇宙屬於「真實的虛擬世界」,也就是說在真實世界裡台灣有多大,虛擬世界裡的台灣就有多大,而且在輝達元宇宙中的人物是肉眼無法分辨是虛擬還是真實的人物,此一技術也讓輝達市值一度達破8千億美元大關。最後值得一提的公司是微軟,微軟的元宇宙稱為MR,亦即「混合實境」平台,主要客戶瞄準政府與企業端,微軟的MR裝置HoloLens已經運用在美軍上,接下來的 10 年間將為美國陸軍提供總計12萬台的HoloLens頭戴裝置。以上「四間科技巨頭」對自家元宇宙的定義都是各自表述,還沒有統一的認知,但也因為這樣才讓想像空間變大,如果想要體驗元宇宙的世界,建議可以去看看電影「一級玩家」。

雖然現在各家公司對元宇宙還沒有統一共識,但是支撐元宇宙這個虛擬世界的基礎卻毫無疑問,兩大支柱分別是「虛擬貨幣」與「NFT」。虛擬貨幣大家都知道,像是比特幣、乙太幣…等等,但是對於NFT大家就可能比較不熟悉,NFT的中文名稱是「非同質化代幣」,主要功能是讓商品擁有獨一無二的特性,所以許多藝術家與歌手都有把自己的作品放到虛擬世界販賣,主要就靠NFT可讓虛擬世界裡的東西都成為獨一無二的存在。

再把話題拉回來,元宇宙產業的背後將會牽涉一連串的生態鏈,從「VR與AR硬體裝置」到「5G甚至6G網路」,最後還有「高速運算與內容服務」等等,根據研究機構預估,整個生態鏈產值將從2020年的4,790億美元成長至2024年的7,830億美元,增長超過6成。虛擬裝置部分,預估自2019年至2025年將以10倍速增長前進。又可區分為,第一類「設備商」像是宏達電,第二類「軟體商」像是輝達、高通,最後一類是掌握大量使用者的「平台商」,像是Meta、微軟、亞馬遜這些美股科技巨頭,不過這只是很粗略的劃分,像是Meta其實就有自己的VR裝置Oculos,宏達電的「VIVE」將來也要發展自己的生態系。

接下來把焦點放在台灣的元宇宙概念股,元宇宙族群自10月以來漲翻天,第一波指標股《2498宏達電、3504揚明光、3508位速、6118建達、5344立衛、3169亞信、2388威盛、5371中光電…等》股價通通大漲,第二波所謂「隱藏版新成員」《5245智晶、3294英濟…等》也自11月底開始狂飆。但說實在的,目前有關元宇宙的總體產值並沒多大,未來產值比較可能會像PS5或者Switch這一類遊戲機的規模,也就是說對現在檯面上的元宇宙供應鏈而言,除非哪天出現殺手級的技術與應用,否則能替公司帶來的營收與獲利可能有限,必須仔細分辨。

這個族群當中最值得留意的是指標股《2498宏達電》,大家都知道宏達電過去靠著機海戰術在國際手機品牌占有一席之地,股價在2008年曾經衝到1,300元,不過之後宏達電的手機業務就不行了,於是在2015年開始了VR之旅,當時宏達電VR的利多消息很多,但從股價來看很明顯市場是不買單的,一直到今年11月,宏達電在VR的對手臉書宣布改名成Meta後,市場才開始對宏達電有想像空間。

宏達電在10月14日的深夜舉行全球記者會宣布,第一款VR眼鏡VIVE Flow於11月上市,首賣地點在台灣,這款VIVE Flow的亮點在於把「笨重頭盔」改成「眼鏡造型」,重量僅189公克,大勝勁敵Meta的VR頭盔Oculus Quest 2的500公克,也就因為這樣才看到了宏達電股價的激情演出。根據台經院分析,Meta的VR市占率53.5%排名第一,Sony與宏達電各占11.9%與5.7%,可以思考一下目前技術領先的宏達電未來有沒有可能被Meta收購,如果有在關注Meta發展的朋友應該知道Meta最喜歡的就是兩件事∼「複製」與「收購」,用這兩件事情來消除未來的競爭者。


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