操盤手看台股:元宇宙下一步看生態圈,首波選股看誰?金錢道蔡正華

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相關個股:威盛(2388)、智原(3035)、揚智(3041)、創意(3443)、鈺創(5351)

美國Fed公布偏鷹派的會議結果,當中包括加快每月縮減購債(Taper)速度,預計明年3月完成,而預計明年跟後年將各升息 3次,同時Fed主席鮑爾會後表示Fed 不會在完成 Taper 前就開始升息。此舉減少了市場對於貨幣政策疑慮,隨著升息時程逐漸明朗,全球金融市場不確定性降低。之前提到本週由於有期貨結算,通常在結算前,台股容易出現反向洗盤,本週重點在於下半週行情能否反攻。果然在結算之後,台股展開反攻,在權值股走強下,日K線二連紅,拉出日級別的日出線(當日高點越過前一日的高點,收盤確認)。目前指數位置已墊高,週日落的疑慮初步化解,後續觀察挑戰萬八之際,是否如同今年4月、7月、11月有賣壓加重的慣性出現。

曾提過市場存在學習曲線,在多頭格局下,市場對於相同原因所引動的下跌反應會淡化,如今年4月挑戰萬八未果,大盤直接走空間修正,由17709跌到15159點才止跌,跌點逾2500點,而今年7月挑戰萬八未果,大盤改以時間化解空間,由18034跌到16162點即止穩,跌點不到2000點,至於今年11月挑戰萬八未果,大盤強勢整理,僅由17986跌到17167點就止穩反攻,跌點不到1000點,顯見市場對於拉回買進的意願持續升高,故讓行情呈現收腳,即一底比一底高的現象。一般而言,前述現象配合籌碼換手,市場的平均成本會墊高,如此接近萬八時,由於低成本的籌碼(如萬七買進者)多數已被洗掉,潛在獲利賣壓就不會太大,有利行情衝關。

近日談到元宇宙主流明確,硬體進入軟體,後續應用將更為多元,而元宇宙最後將是一個生態圈,人們能在元宇宙裡進行線上遊戲,交友、購物、看電影、聽演唱會等。連續提及的NFT概念自然是其中一部分,看好的歐買尬由於推出NFT產品,股價續創新高,而在各大遊戲業者中,率先提出區塊鏈虛寶交易平台概念的橘子,近日股價也走高。未來隨著軟體內容應用越來越豐富且多元,對硬體來講等於會有越來越多人來添購相關裝置,當然資金也重新審視硬體的投資機會。

目前首輪元宇宙的宏達電、鈺創、威盛如預期相繼轉強,而之前提到由於元宇宙將應用在各種生活場景,如智慧城市、智慧家庭等,後續需要用到網通晶片、AI人工智慧晶片等才能建構一個完整的體驗,故相關的IC設計也有機會。如網通的立積、瑞昱、亞信等就走強。而在AI人工智慧上,矽智財的創意及智原近年受惠於市場加速發展AI晶片,營運持續向上,股價順勢轉強,而聯發科旗下IC設計的揚智(3041),近年由STB晶片轉型至掃地機器人及智慧語音產品,今年第3季轉虧為盈,當中的智慧語音控制晶片具人工智慧技術,不僅可用於智慧家電,同時能導入邊緣運算,後續能用在元宇宙領域,營運具備想像空間,值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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