操盤手看台股:車載元宇宙全面擴散,新一輪元宇宙股怎麼選?金錢道蔡正華

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相關個股:佳能(2374)、華晶科(3059)、智晶(5245)、聚鼎(6224)、錸寶(8104)

市場對於Omicron 新變種病毒株擔憂放緩,台股12/8日早盤最高來到17988點,再度挑戰萬八大關。短線上,目前大盤週K線初步拉出週級別日出線(當週高點越過前一週高點,收盤確認),今年底前仍將挑戰歷史高點18034點;只是由於萬八反壓尚存,給予市場一個無形壓力,一旦指數久攻不過,就容易有先賣一趟或是換股操作的賣壓出現,這就造成了大盤收出長上影線,而個股震盪加劇,紅黑相間的情形,僅有目前市場較有共識的元宇宙族群漲勢較強。

本波科技股漲勢由元宇宙衍伸至車載元宇宙,泛元宇宙概念如預期成為盤面最熱門的題材,越來越多的科技業者出面闡述其業務與元宇宙的相關性,這也會影響市場對其股價的評價水準。在各種股票評價模式中較為常見的當屬本益比法,即一家企業每股賺1元(即EPS 1元),資金願意花多少錢來買進。一般而言,處於龍頭地位或是業績成長性佳的企業,由於市場願意花較多錢來買進,股價往往享有較高的本益比,如台積電本益比約有25~28倍,而聯電本益比僅有14~16倍,兩者之間的差距即是產業地位與本身成長性不同所致;當然不同產業在不同市場(如台股、港股、美股等)所享有的本益比也有所不同。

本益比是主觀的,同樣是每股1元獲利,市場對於不同股票所願意給出的價碼當然不同,以當前盤面來看,市場對於「元宇宙」概念股願意給出的價碼相對較高,故各大企業當然相繼表示自己早已布局元宇宙相關業務,以提升自身的股票市值。這次從VR/AR裝置的宏達電、威盛、位速、鈺創等,到近期抬頭顯示器的大眾控、怡利電、英濟、智晶等股價普遍大漲一波,即是資金願意給予元宇宙溢價,進而持續湧入泛元宇宙概念股的證明。興櫃市場也是相同邏輯,能夠躋身元宇宙概念的股票,近日多有買盤進駐,股價呈現強勢。對於一個操盤手而言,要把資金擺在運用效率相對較高的地方才能事半功倍。通常市場願意給予哪個族群溢價,即代表該族群獲得較高的認同度,資金運用效率也較高,這次元宇宙即是一例。

目前車載元宇宙的效應正在擴散,之前提到 IC設計的普誠,由於儀表板及抬頭顯示器等車用晶片需求看增,股價就攻上漲停。再如萬泰科,由於其線材打入元宇宙及電動車應用,躋身車載元宇宙概念,近日股價皆創下新高。至於PMOLED由於能應用於抬頭顯示器,相關的智晶及錸寶股價也走強。後續可觀察的包括佳能(2374)轉投資一品光學VR鏡頭打入HTC等大廠供應鏈,聚鼎(6224)用於VR裝置的產品已通過大廠認證,明年首季將交貨,華晶科(3059)旗下聚晶半導體以3D感測深度晶片打入VR鏡頭供應鏈等,後續都可列入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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