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操盤手看台股:抬頭顯示器股飆漲後,接下來換誰表現?金錢道蔡正華

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、致伸(4915)、智晶(5245)

隨著美國首席防疫專家佛奇表示Omicron 嚴重性看起來沒有那麼高,市場對於疫情的擔憂下降。橫盤整理三日的台股,12/7日在台積電尾盤拉升下,指數收紅,直指11/23日的黑K棒。多次提及由於這次台股基期相對較低,故本波較美股相對抗跌;而時序進入12月,由於進入集團及投信的年底作帳期間,故對於內資對於盤面的影響力會增加,這個月與美股的相關性會下降。短線上,目前大盤的週K線已有初步拉出週級別日出線(當週高點越過前一週高點,且收盤確認)的跡象,重點在於本週五能否收於17781點之上;一旦能站上,大盤今年底前就有機會挑戰歷史高點18034點。

近日提到今年以來一直困擾各大車廠的晶片短缺問題逐漸有解,根據《日經新聞》報導,日本瑞薩電子、荷蘭恩智浦半導體、德國英飛淩、瑞士意法半導體和美國德州儀器等5家廠商,今年9月底時總庫存年增 0.7%,為近3季來首度成長,先前提醒最壞情況已過去的預判正確。如今,隨著車用晶片缺貨緩解,加上投資人對於元宇宙的熱度不減,車載元宇宙成為盤面熱門話題。近期抬頭顯示器族群如大眾控、怡利電、英濟、智晶等股價紛紛大漲,而市場也開始擴大解釋「車用+元宇宙」概念,如LED車用光源由於能夠整合雷達及AI影像辨識,後續有機會應用於車載元宇宙領域,如艾笛森、聯嘉、元創等近日即有資金進駐。

近日不少車電股,由於缺料問題緩解,明年車用業務可望回升,股價相繼走強,特別是搭上元宇宙概念者,如IC設計的普誠,受惠儀表板及抬頭顯示器等車用晶片需求看增,股價創近3個月新高。而電聲/光學元件的致伸(4915)也是同樣格局,致伸今年前3季EPS 4元,第4季隨著遞延訂單出貨,營運看好,目前車用ADAS相機模組已打入美國新創電動車Rivian供應鏈,同時也掌握多家元宇宙領域客戶,積極發展相機模組相關產品,明年隨著缺料問題有解,車電領域將成為明年成長動能所在,後續營運看好,值得進一步鎖定。

隨著早期跡象顯示Omicron 新變種病毒症狀較為輕微,市場情緒轉趨樂觀,全球航空股大漲,華航及長榮航也走高,當中的華航今年前3季超過90%營收來自貨運,故近日觀察11月營收能否續強,進而帶動股價挑戰前高。至於貨櫃航運股,近日陽明及萬海相繼於法說會表示預期塞港狀況要到明年上半年以後才逐漸緩解,而由於明年上半年存在美西碼頭工人議約變數,故整體運價在零售商提前備貨下可望維持高檔,相關貨運業者明年上半年營運看俏,貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海等股價也正面回應,在出現週級別日落線(當週低點跌破前一週低點,且收盤確認)之前,操作上偏多看待。對於一個操盤手而言,一直強調觀察股價漲跌的重要性,千萬不要成了疫情專家,卻錯過一整波的上漲行情,這就非常可惜。這次航空股及貨櫃航運股,許多朋友把重心擺在股價,不去理會媒體報導的利空,結果順利藉由週日出、月日出的操作,把握住這波漲勢,很棒!真的很棒!更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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