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五大車用晶片廠庫存反轉上揚,車電股接下來怎麼選?金錢道蔡正華

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相關個股:鼎天(3306)、環天科(3499)、系統電(5309)、詮欣(6205)、華孚(6235)

大家好,我是蔡正華

今年以來一直困擾各大車廠的晶片短缺問題,近日根據《日經新聞》報導,日本瑞薩電子、荷蘭恩智浦半導體、德國英飛淩、瑞士意法半導體和美國德州儀器等5家廠商,今年9月底時總庫存年增 0.7%,為近3季來首度成長,顯見之前提醒最壞情況已過去的預判正確。當時提到從晶圓廠看到晶片短缺好轉,到汽車廠看到晶片短缺好轉,這個過程會有一個傳遞期,至少要等待 3~6 個月,故當汽車廠看到晶片供給不缺時,很可能相關電動車供應鏈的股價已經大漲一波!如今這個現象已在盤面中出現,越來越多車用電子股正展開上攻。

隨著車用晶片缺貨緩解,車用零組件業者的營運也隨之回溫,如機殼的華孚,目前車用營收比重逾8成,11月營收創近35個月新高,在車體輕量化趨勢下,後續營運看增,股價就攻上漲停。再如連接器的詮欣,今年車用連接器因晶片缺貨,造成客戶拉貨不如預期,但在缺料有解下,明年營運看增,近日股價也走高。
同樣情況的還有GPS導航裝置的鼎天、GPS模組的環天科、車用電子感測的系統電等車用電子業者,近日股價紛紛走強。整體來看,今年許多營運因缺料而營運受影響的車用電子業者,股價已在反應明年營運回升的預期,普遍出現一波漲勢,要持續追蹤。當然還有一檔今年表現平平,明年有機會出現轉機的車電股,目前正在進行最後確認,一有機會就會進場,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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