投信卡位股飆漲,外資押寶股是那些?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:鼎元(2426)、鉅祥(2476)、晶豪科(3006)、威剛(3260)、上詮(3363)

上週四(12/2)發文【雖然中小股兵荒馬亂,投信對“這個族群”依然沒變心,值得持續關注】,僅點名看好《8027鈦昇》與特用化學材料廠《5234達興材料》,週五前者一度+6.6%創波段新高,後者更是09:40鎖上漲停到終場,盤後公告11月營收4.02億(月增8.65%),出乎市場預期的寫下今年單月新高,這就是投信週四突如其來大買(投本比NO.4)的理由。

此外,近期投信也擴大買進『記憶體』族群。除了產業上游的利基型記憶體IC設計《3006晶豪科》及中游的利基型DRAM製造廠《2344華邦電、2408南亞科》,也逐漸擴大到下游的模組廠《3260威剛》及快閃記憶體(Nand Flash)上游的控制IC設計廠《8299群聯》。利基型的DDR3現貨價連六天小漲,已有呼應先前提醒「Q4∼明年Q1利基型DRAM跌價壓力有限」的看法,『記憶體』族群值得繼續追蹤關注。

投信之外,外資著墨標的又是那些?下表所列為上週外資【買超/股本】前30大+投信並無對作+短線正乖離並無過大之個股。

其中值得留意的個股如:

《3363上詮》:光通訊元件廠,美系客戶去年出貨開始放量,今年前三季EPS達1.84元,賺贏去年一整年,預計第四季營運再創高峰,明年既有客戶、新客戶訂單增溫下營運可望續揚。

《2476鉅祥》:受惠於工業、3C拉貨暢旺,沖壓件廠鉅祥今年業績逐季創高,第三季營收17.84億元,季增10.92%、年增44.85%,改寫單季新高。第四季營收不看淡,預估明年車用營收占比可望逾兩成。

《2426鼎元》:感測元件暨LED廠鼎元受惠受惠智慧手機、自駕車等應用需求強勁,今年產能持續處於滿載,累計前十月營收26.66億元,年成長34.5%,感測元件營收占比拉高55%、發光元件約38%。明年感測元件產能持續擴產,預計較今年產能再增三成。

《3006晶豪科》:利基型記憶體IC設計廠,Q3是今年營運高點,毛利率44.3%、稅後EPS 6.8元都是單季新高。Q4出貨量減少使得營收將小幅下滑,不過利基型記憶體產能供給有限,Q4價格與Q3差不多,預估毛利率力守40%,全年估賺19.5元。明年三星將持續退出DDR3市場,產能轉入CIS,因此整體市場的供給是減少的,但是工控、網通設備、AIOT、車聯網、智慧家庭、PC週邊等都還有很多裝置使用DDR3記憶體,這部分的需求還是持續提升,因此跌價壓力有限,加上半導體長短料逐漸改善,預估明年第二季利基型記憶體供需將吃緊,報價可望續漲。

《5272笙科》:台灣唯一同時精於LNB(低雜訊降頻器)與SRD(短距離無線通訊)的無線通訊射頻的IC設計廠,受惠藍牙晶片及LNB等無線通訊晶片出貨成長加上全球IC缺貨漲價,相較去年轉虧為盈。產品除了PC週邊裝置的無線滑鼠、藍芽耳機、無線影像傳輸等,已跨入物聯網、智能電網及車用電子等長線趨勢看好領域,未來成長爆發力可期。

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