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集團作帳來了!這次選股留意兩大方向!金錢道蔡正華

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相關個股:聯發科(2454)、揚智(3041)、亞信(3169)、晶心科(6533)、九暘(8040)

大家好,我是蔡正華

當前時序進入12月,法人及集團的作帳行情已陸續啟動。目前半導體產能持續供不應求,晶圓代工的聯電傳出將啟動新一波長約漲價措施,將對美系客戶調漲8%~12%不等,2022年元月起生效,此舉將有助於後續營收及獲利提升,今日股價創下近2個月新高,而IC設計的聯發科也在11月營收可望回升,明年營運可望優於今年下,股價持續上攻,同時也帶動了同屬聯發科集團的晶心科、九暘、亞信、揚智等全面大漲,替集團作帳行情打開序曲。

應對今年12月的集團作帳行情,選股上有兩個方向可供觀察。首先由於當前市場對於元宇宙及電動車(含第三代半導體)等兩大題材的認同度較高,故在各大集團中誰能夠搭上前述兩個題材,後續股價被點火的機會就大。以前述聯發科集團為例,由於元宇宙講求即時、逼真且穩定的互動應用,對於網路的數據傳輸頻寬與延遲性的要求頗高,故後續對於網通IC及網通設備有新的需求,當然激勵相關的亞信、九暘等走強。其次興櫃的力積電即將轉上市,市場期待著聯電與力積電展開比價效應,但是別忘了力積電其實是力晶集團旗下在興櫃市場的一家重要企業,今年搭上晶圓代工供不應求熱潮,營運明顯成長,這當中力晶集團扮演的角色很重要,後續對於興櫃市場中與有集團加持的股票將有助攻效果,當中12/1日興櫃即有一檔集團的IC設計股創新高,還有一檔集團的電子零組件股大漲,當然還有一檔集團的光電股單日大漲近7成,真正的集團作帳,正在興櫃出現,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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