數位卡片
交易中心

台股電動車、元宇宙、第三代半導體 產業升級拚轉機楊惠珊分析師

[閱文紀錄]7697 次讀取 本主題只有一頁 發表新文章 回覆該文章:::...
短網址   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

  預約作者
請  
收通知

發表時間 
原創

相關個股:台亞(2340)、宏達電(2498)、玉晶光(3406)、漢磊(3707)、凌通(4952)


台股電動車、元宇宙、第三代半導體 產業升級拚轉機

美國初領失業金人數創疫情後新低、續領人數也創新低,中國及美國為仰制漲個不停的物價,紛紛打算釋放戰備儲油,油價回檔至78~80美元附近,即便如此,今年油價也已漲60%,後疫情時代,高物價成後遺症,資金都要想辦法創造更大效用,此時比的不只是數字,更是想像力。

輝達憑Omniverse大漲,元宇宙持續燃燒,蘋果全自駕車可能提前於2025年問世,ASML預估今、明年兩年中國銷售量將達22.47億美金,無論是元宇宙、電動車都需要大量半導體及高速傳輸,5G、低軌衛星、第三代半導體將持續掀起旋風。

蘋果於收購Intel智慧型手機網路業務後,開始研發基頻晶片,代工毫無疑問的,台積電(2330-TW)為首選,而蘋果的目標,不只是MACBOOK、iPhone,下一個直指的為Apple Car。

5年前庫克拒絕了馬斯克,痛失特斯拉商機,但庫克當然也不是省油的燈,其心中自有盤算,「泰坦」為其全自駕計劃,據傳已完成新處理器大部分核心,Apple Car預計四年後上市,要和特斯拉及google一較高下,電動車市場戰況越演越熱。

電動車中毫無疑問的,占快一半成本的電池是重點,美琪瑪(4721-TW)外資有點小調節,還維持多頭態勢,但要再發動恐怕需要時間,康普(4739-TW)及聚和(6509-TW)這三檔股票連動,走勢不會差太多,其中聚和具有本益比上優勢,想要知道更多相關趨勢的,歡迎收看每日節目。
(https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ)

一直提醒讀者,特斯拉的精髓不只在「電動」,「自駕」是另一大亮點,而要使自駕達到淋漓盡致,則需要大量的感測及鏡頭,當然快速無接軌的連網也是必須,於是馬斯克又發展了「星鏈計劃」,只能說國際級的企業家,眼光及行動總是「超前佈署」。

揚明光(3504-TW)切入蘋果擴增實境(AR)光學元件供應鏈,雖還沒有獲利,但股價卻己不可同日而語,第四季大家都在作夢,揚明光股價再創高將帶動其它光學股的族群效應。

先進光(3362-TW)與大立光(3008-TW) 紛爭多年,結局以大立光私募15.2%股權成為單一最大股東圓滿收場,透過大立光的技術以及先進光長期耕耘車用互補下,大立光有望縮短進入車用市場的學習曲線,而先進光得以技術再升級,畢竟團結就是力量,股價剛站上年線,比起揚明光基期來的低。

凌通(4952-TW)橫跨元宇宙及車用商機,配合凌陽創新(5236-TW)研發32位元系統單晶片,搭載影像及語音處理功能,應用在車用後鏡頭之控制IC,14倍本益比相較同集團凌陽(2401-TW)24倍本益比來的有吸引力,相收看更多相關分析,歡迎加入LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs)獲取更多資訊。

現在登入臉書就會看到新的名稱「Meta」,在祖克伯登高一呼之下,我們還沒看到元宇宙,許多股票股價已飆到外太空,高通與其合作的VR一體機 Oculus Quest 2已售出 1000 萬台,在虛擬的世界中,你可以變成絕世美女、也可以變成可愛的熊大,元宇宙既然叫宇宙了,自然供應鏈內容就包山包海,甚至有人打趣說連航運都算概念股,因為要運送產品,雖然是笑話,但也顯示元宇宙確實魅力無窮。

電動車的重點在電池、鏡頭及感測,而元宇宙的重點在AR/VR、低軌衛星及網通IC,畢竟虛疑的世界要靠大量的資料堆砌而成,快速且無縫的連網才能達成使命,同為蘋果供應鏈的揚明光發動,玉晶光(3406-TW)自然也有機會,股價重新站回年線之上,當然若要從基本面來去比較,玉晶光是完勝揚明光,但第四季別忘了(有夢最美),今年虧轉盈的揚明光戲劇性發展更有話題,就如同雪紅姐姐集團宏達電(2498-TW)、威盛(2388-TW)般。

光磊(2340-TW)為另一明顯例子,原為國內老牌LED廠,與日亞化技術合作時間長達16年,為了穩定股權下日亞化參與光磊私幕,除提高持股比重外,更進一步取得經營權,公司改名為台亞半導體,上演華麗大翻身,從LED廠一躍成為感測半導體科技廠,LED製程與第三代半導體有重疊部分,身為龍頭的日亞化入主後,對於光磊在第三代半導體的發展自然充滿想像,而若其本益比若和漢磊(3707-TW)、嘉晶(3016-TW)相較之下,就不難理解其股價近期為何如此飆悍。

受限篇幅關係,還有更多個股分析,會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團,立即享有更多個股資訊。


五福臨門楊惠宇LINE粉絲團︰
https://lin.ee/cFL6Qcs
或輸入LINE ID︰@marbo999


本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]