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這幾檔投信、外資加持股 盤勢重挫殺不死他 將使他未來更強大?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、漢磊(3707)、新唐(4919)、合晶(6182)、茂迪(6244)

周五(11/26)台股重挫,不管是<投本比>或投信買超金額排行榜來看,矽晶圓《6182合晶、3532台勝科》都名列前5名,除了有年底作帳意圖,也有看好『矽晶圓』明年出現「缺貨漲價潮」,提早佈局抱長線的味道

當然也有被外資或投信砍到線型結構轉弱的個股,例如封測《3264欣銓》、砷化鎵代工《8086宏捷科》…等宜避開。比較特別的是第三代半導體指標《3707漢磊》在外資、投信連袂大賣下,週五逆勢收紅,可以多加關注

「春江水暖鴨先知,股價吉凶先有兆」,這個「徵兆」指的就是「大戶籌碼流向」,大戶當中以三大法人買賣資料最公開透明

用心觀察1日、3日、5日的<外本比>及<投本比>,不僅可掌握當前的中小型飆股與強勢主流,還有機會在投信、外資悄悄吃貨時就領先搭上順風車,先前提醒關注的『IC設計』及近期的『矽晶圓』都是好例子

上表是11/26(五)的1日<外本比>與<投本比>排行前30名,可留意:


《3588通嘉》

(1)下半年晶圓代工及封測產能依舊吃緊,來自手機、筆電、網通、遊戲機等領域的訂單強勁,帶動USB-PD快充IC及電源管理IC持續供不應求及調漲報價,前三季每股盈餘4.14元(遠優於去年全年的1.27元),10月營收2.1億連續第八個月創新高,Q4營收有望再創新高,預期電源管理IC供應吃緊將延續到2022年上半年

(2)歐盟提案將全境銷售的行動裝置接口統一轉為Type-C,一旦確定實施,代表蘋果及非蘋陣營都必須符合規定,將使USB Type-C控制IC及USB Type-C PD充電IC商機全面擴大,將帶來強勁成長動能

《6244茂迪》

(1)Q3在高效太陽能模組出貨比例大增下,帶動毛利率走揚至11.72%,是近四季最佳,每股盈餘0.25元(較Q2倍增)

(2)Q4國內太陽能電廠加速裝置模組趕併網進度,帶動太陽能模組供不應求並持續漲價,客戶拉貨積極,訂單能見度已達明年Q1。台灣2025年太陽能發電目標達20GW,今年底預計達到8.5GW,未來幾年內須仍有很大的成長空間,已計畫在台灣廠及大陸蘇州廠的持續擴大模組產能

(3)受惠自家太陽能模組的高效性能,自有電場發電能力較預估高出4∼6%,隨著併網量增加,穩定提升獲利的效應越加顯著。目前自營電廠約有32MW,持續增加建置,明年估可提升15-20MW


《4919新唐》

(1) MCU(微控制器)使用的8吋晶圓代工產能供不應求至少延續到明年Q2,公司MCU主力的32位元產品著重在車用、工控、高階消費電子領域,Q4需求續強

(2)日本子公司NTCJ帶來4項新產品,預計明將帶來強勁的營運成長動能,包括(A)BMIC(電池管理晶片)已擁有9家電動車客戶,明年將擴大應用到電動摩托車及電動自行車;(B)目前是全球最大的手機 MOSFET 供應商,已將既有技術導入車用喇叭,帶來新成長動能;(C)ToF已打入ADAS系統供應鏈 、Face ID及AMR領域;(D)高速傳輸介面領域已完成40Gbps的USB4 Re-Timer,目前全球僅有4家業者具備相關技術能力,明年將導入PC市場貢獻營收


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【影音焦點股】

矽晶圓《合晶、中美晶、台勝科》、貨櫃航《長榮》、航空股《長榮航、華航》、記憶體《晶豪科、點序》、砷化鎵磊晶《全新》、《台光電、穎威、世禾、茂矽、精成科》

【影音摘要】

(1)不管是新變種病毒或是FED可能提前升息的利空導致台股重挫,重點是「台股控盤者<內資>面對利空的態度是怎樣?」,這將決定回檔是危機或契機,節目說分明

(2)矽晶圓《合晶、中美晶、台勝科》、記憶體IC設計《晶豪科、點序》、航運《長榮、華航、長榮航》《精成科、全新、漢磊、茂矽、台光電…》等個股的線型及籌碼架構分析


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