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第三代半導體PART 2∼第三代半導體兄弟檔,長晶與磊晶技術闖蕩天下掌聲響起賴昇楷

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相關個股:嘉晶(3016)、漢磊(3707)、太極(4934)、世界(5347)、環球晶(6488)

上週「第三代半導體PART 1∼廣運集團《得基板者得天下》」文中,昇楷提到的重點包括(1)半導體不同世代材料之間是「沒有取代性的」;(2)第三類半導體中,得基板者得天下;(3)《6488環球晶》與《4934太極》都有做碳化矽基板的能力;(4)「廣運集團」旗下的《4934太極》,技術來至於中科院,客戶是《3105穩懋》。( 全文請點 https://www.wearn.com/bbs/t1096985.html )。今天這一集要介紹「台積電集團」與「漢民集團」在第三代半導體的布局。

眾所皆知,台積電是第一代半導體「矽」材料領域之霸主,有沒有可能順便稱霸第三代半導體?結論是,台積電會「切入第三代半導體」,但不會「想稱霸第三代半導體」,理由是「第一代半導體拼資本,但第三代半導體門檻低」。

隨著第一代半導體製程技術不斷推進,資本支出變得越來越龐大,台積電一年資本支出金額高達300億美元,光是美國亞利桑那州的5奈米12吋晶圓廠就要投資120億美元,這種龐大的資本支出不是一般企業負擔得起的,但第三代半導體就不一樣了,若以鴻海投資旺宏為例,鴻海花費新台幣25.2億元取得旺宏6吋晶圓廠,未來預計將再投入數十億元採購設備用來生產第三代半導體「碳化矽功率元件」,估計前前後後總投資額在100億新台幣以內,折合美元也才3.6億,與台積電在亞利桑那州隨便就是120億美元沒得比。就因第三代半導體製造的資本門檻較低,歐美IDM大廠像是「意法半導體」、「英飛凌」都能自己搞定,不需要外包給台積電。既然「資本門檻」不高,毛利率自然也不高,所以台積電「不會想稱霸第三代半導體」。

雖然台積電不會想稱霸第三代半導體,但仍會「切入第三代半導體」,原因有兩個。首先,從公司經營角度來看,切入第三代半導體可以提升「產能利用率」,讓設備與廠房有事做,不要有閒置產能;其次就是「營業多樣化」,如果哪天第三代半導體的市場變得對台積電很有利,馬上就可調整經營重心。

接下來介紹台積電在第三代半導體的布局,台積電宣布要跟國際IDM大廠「意法半導體」在第三代半導體領域合作,其主要重心放在「氮化鎵」身上,想要藉由此次合作來加速「氮化鎵製程技術」的開發,像是「功率氮化鎵」及「氮化鎵積體電路」的技術,未來都會協助「消費型」與「商用型汽車」朝向「電氣化」的大趨勢加速前進。講簡單一點,就是「台積電」要跟「意法半導體」在「氮化鎵」領域合作搶攻「車用市場」。

此外,屬於台積電集團成員之一的《5347世界先進》與材料廠、設備廠攜手合作開發「氮化鎵製程」已經有多年,目前進行產品設計的客戶超過10家,完成認證後即將進入生產階段,這些都是台積電集團在第三代半導體領域的布局。

接下來介紹「漢民集團」,「漢民集團」算是台灣廠商中布局第三代半導體市場最久的公司,大約已有10年,旗下的公司包括大家常聽到的兄弟檔《3707漢磊》與《3016嘉晶》。

《3707漢磊》主要是負責「晶圓代工」的部份,具有「碳化矽」及「氮化鎵」晶圓代工的能力,目前4吋碳化矽產線穩定量產,6吋也已經建置完成,4吋月產能約1,200至1,500片,6吋月產能約500至800片,未來可以好好追蹤6吋產線的進度,因為這將是未來漢磊競爭的一大利基,也會是亞洲唯一具量產規模的代工廠。附帶一提的是,漢磊今年第二季財報由虧轉盈終止連十季虧損,而之所以由虧轉盈,主因是「二極體」和「MOSFET」漲價而非第三代半導體的關係,換言之第三代半導體的題材還沒真正發酵。

漢磊做晶圓代工,跟他叫貨的就是同集團的《3016嘉晶》。嘉晶是目前台灣唯一能量產「4吋、6吋碳化矽磊晶」及「6吋氮化鎵磊晶」的公司,在此先複習一下前一集的內容∼所謂「長晶」可以理解為「長出一根晶棒的過程」,用「矽」當材料長出來的就叫「矽晶棒」,用「碳化矽」當材料長出來的晶棒就叫「碳化矽晶棒」。而嘉晶所擁有的「磊晶」技術,就是在原有的晶片上「長出新的結晶」,像是嘉晶會直接買進矽晶圓,再利用磊晶技術把氮化鎵長在矽晶圓基板上,最後再一起把磊晶和基板一起賣給客戶。以上就是漢民集團在第三代半導體進度的介紹。

總結一下本文重點:(1)第一半導體資本門檻比第三代半導體高很多;(2)第三代半導體委外代工需求不大;(3)台積電攜手意法半導體合作氮化鎵技術;(4)漢磊有量產4吋碳化矽的能力;(5)嘉晶有碳化矽與氮化鎵磊晶的技術。

前兩集介紹完「廣運集團」、「台積電集團」與「漢民集團」,下集將介紹「中美晶集團」,歡迎鎖定發文或直接加入昇楷【Line@投資圈】及【Telegram頻道】。

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