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美琪瑪與康普外,MIH聯盟電池「負極材料」商機楊惠珊分析師

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相關個股:中碳(1723)、碩禾(3691)、美琪瑪(4721)、康普(4739)、聚和(6509)



今天節目準備了很多豐富的主題,請至下方觀看︰
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美琪瑪與康普外,MIH聯盟電池「負極材料」商機

講到電動車電池,先前主要提到的都還是康普以及美琪瑪,然而鴻海科技日秀出的車款打響了其他電池廠商的名號,因為鴻海這次公開的四款電動車,聲稱最高續航力達到750公里,這是完勝特斯拉目前所有車款的效能,而電動車續航力很直觀的就是看電池技術,也很注重負極材料的品質。

鋰電池主要由五部分構成,即正極材料、負極材料、電解液、隔膜和包裝材料等等。美琪瑪與康普提供的都是最關鍵的「正極材料」,所以才有著最火熱的話題性。但鋰電池的「負極材料」也直接影響電池充、放電效率、以及循環壽命等基礎性能,是一顆鋰電池不可或缺的「後盾」。

鴻海電動車採用的負極材料,完全採用台廠組成的「國家隊」,負極材料以碳素材料為主,提供廠商為中碳(1723-TW)、還有興櫃的榮炭(6555-TW),再來就是增加充電效率的鋁漿,以太陽能電池大廠碩禾(3691-TW)為主。

這些負極材料,因為「成本較低」,所以先前關注度沒有正極材料高,但若鴻海集團成功在國際打造電動車品牌,未來銷售數量逐漸增高的話,很有可能也將拉抬所有負極原料廠的獲利能力,算是一種早期投資焦點,以電動車的普及速度來看,未來十年內都會持續具備話題性。

獨特的「電動車電解液」商機

其實「負極材料」雖然最近開始有了話題性,但它在一顆電動車電池的成本佔比中是較低的。電動車電極材料(含正、負極)占成本比約26%,隔離膜(占比約23%)與電解液(占比約15%)也有著相當的比重,代表這兩者的商機也是很巨大的,然而台廠在這方面技術足夠卓越的廠商卻不多,所以話題才一直集中在電極材料上。

化學材料的聚和(6509-TW),旗下就有在生產鋰電池添加劑、以及鋰離子電池電解液,是台股中少數能沾上此題材的公司,擁有很大的獨特性,也有Q1開始每季賺0.7元的基本面轉好(去年每季EPS平均落在0.4元)左右,雖然成長幅度目前還不算太大,但很顯然已受電動車題材拉抬,將在MIH電動車聯盟中佔有一席之地。

綜合上述結論,「電動車」依然會是短中長期電子股觀察重點,要想從盤勢中獲利的投資朋友,可以加深這一方面的追蹤。

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