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操盤手看台股:萬八攻防!元宇宙、電動車選股進入第二回合金錢道蔡正華

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相關個股:華航(2610)、長榮航(2618)、亞光(3019)、先進光(3362)、佳凌(4976)

逼近萬八的台股,由於近關情怯,部分賣壓出籠,11/19日留出長上影線。之前曾談到行情的可操作性(多方控盤時間長短)才是觀盤重點。當前由於權值股已將大盤推到萬八附近,階段性任務初步達成,後續觀察中小型股能否接棒,進而維繫盤面人氣,讓個股有表現空間。若以年度來看,指數一旦收在絕對高位,對於隔一年度而言,等於基期(成本)墊高,其實對於新年度的行情較為不利,故在今年11月指數大漲之後,今年12月份指數被壓抑的機率升高,重點仍在選股,特別是不占權值的中小型股,同時要留意盤面節奏。對於一個操盤手而言,健康的心態是重要的。面對一波漲勢,千萬不可畫地自限,這一波從元宇宙概念的宏達電、威盛、鈺創,到航空的華航、長榮航等,有些朋友大談本益比與每股獲利,卻忽略了資金流向與市場情緒,最終錯過這一波大漲,其實很可惜。

近期多次提到當前盤面以元宇宙、低軌衛星、電動車(含第三代半導體)等題材,最具市場共識,而到目前為止,資金持續在相關族群進行點火。根據《彭博社》近日報導,目前蘋果已在大力推動 Apple Car研發,目標最早在 2025年推出並聚焦於全自動駕駛功能,當中將沒有方向盤和踏板,其內部設計以無人駕駛概念為主。消息一出,市場對此給予正面回應,蘋果股價創高,而車電供應鏈的股價也受激勵,當中與自動駕駛有關的車載鏡頭,由於未來需求看增,過去一台傳統燃油車搭載不到4顆車用鏡頭,但在ADAS(先進駕駛輔助系統)逐漸成為新車標配,未來將加入自動駕駛功能下,一台車所搭載的車用鏡頭數量將提升至6~8顆,後續更會增加至10顆以上,此趨勢對於光學業者營運有利,如亞光、佳凌、先進光等股價紛紛表態,當中的亞光及佳凌,由於相關產品也跨足VR虛擬實境,搭上元宇宙概念,後續可進一步追蹤。

元宇宙熱度不減,近日運動用品大廠Nike不僅申請虛擬物品商標,同時也宣布與線上遊戲平台 Roblox合作打造虛擬世界「Nikeland」,正式進軍元宇宙商機,後續要觀察是否越來越多實體品牌業者加入,進而讓相關商機加速發展。對於台廠而言,儘管切入內容(軟體)應用有一定挑戰,但是裝置設備(硬體)屬於台廠的強項,這才是要留意的方向,之前提過只要有業者投入就會有公司能實質受惠即是這道理。由於元宇宙需要資料中心支援,相關的伺服器、散熱模組、記憶體等需求看增,故對伺服器業者有利。繼伺服器管理晶片(BMC)的信驊創高後,近日伺服器供應鏈的川湖、神達、力致、嘉澤等股價相進跟進,後續要進一步追蹤。另外,受惠於各國邊境逐漸解封,加上第4季為航空業傳統貨運旺季,各國航空業者營運走出谷底,近期股價普遍走高。短線上,華航及長榮航急漲一波後,近日橫向整理,操作以上升趨勢線來觀察,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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