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天天噴IC設計還能追?這6檔能飛多遠 散戶先思考1件事得勝兵法黃睿緯

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相關個股:亞信(3169)、天鈺(4961)、創惟(6104)、茂達(6138)、威鋒電子(6756)

17:462021/11/17 中時新聞網 名家專欄》文、分析師黃睿緯、編輯、 吳美觀
編按:

近期台股盤面上,IC設計族群是當紅炸子雞,龍頭聯發科重回千元大關後,儘管周三(17日)震盪小跌0.48%、收在1030元,但矽統、凌陽、聯詠、智原、創意、聚積等持續領漲,漲幅約2~3%不等,市場買氣相當熱絡。

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何謂IC設計?IC設計屬於IC生產流程的前段,包括邏輯設計、電路設計與佈局等,IC設計廠商為不具自有晶圓廠的廠商,其設計好的IC需由晶圓廠代工製造。

IC設計產業可分為以下幾種類別,分別是記憶體IC(Memory Integrated Circuit)、邏輯IC(Logic Integrated Circuit)、微元件IC(Micro Component Integrated Circuit)、類比IC(Analog Integrated Circuit)四個種類。其特性為產業結構中度集中、毛利率差異大、代工廠關係為獲利關鍵、知識密集需專業人才等四項特性。

目前市場投資人所關注的是IC設計展業未來的發展是朝向哪裡?依據產業人力需資訊網所提供的資料顯示,IC產業發展未來趨勢如下:

1.5G商業應用具體化:新冠肺炎疫情加速5G商業應用的發展,5G通訊應用市場更是市場焦點,愛立信行動趨勢報告顯示2025年5G用戶將達28億,約覆蓋全球近65%人口,較2020年成長近14倍,且5G商業應用將使HPC成長動能更加強勁。

2.智慧車與電動車長期趨勢看好:雖然新冠肺炎造成產業製造中斷及銷售量下降,產業的長期趨勢仍看好。勤業眾信發布全球電動車未來十年複合年成長率預估將達到29%;電動汽車的總銷量將從2020年的250萬輛增長到2025年的1,120萬輛,2030年達到3,110萬輛。

3.AIoT應用成長快速:Gartner預估2020年前,AI相關產值包含產品及服務將達3,000億美元,AI相關技術,包含處理器、網路架構、HPC、個人終端裝置、機器人、無人機與自動駕駛車等,帶動整體相關半導體產業發展。

看了那麼多的資料,筆者相信大家最關心的還是哪些股票將有機會成為未來的飆股。有關IC設計相關個股如下:

◆威鋒電子:USB控制晶片廠威鋒電子,已領先同業推出USB4產品,看好2022年將隨著蘋果與英特爾支援USB4新平台,帶動滲透率提升快速成長。

◆茂達:IC設計廠茂達及其子公司MOSFET廠大中同步公告第三季財報,稅後淨利同步改寫單季歷史新高,且前三季獲利已經超越2020年全年水準。

◆創惟:創惟今年下半年晶圓產能取得增加,營收成長幅度擴大,獲利也隨著高毛利產品出貨比重提升,毛利率可望再優於上半年,目標今年出貨量將較去年成長 1 成以上。新技術方面,創惟也已投入 USB4 研發,今年下半年就會進入試產階段,最快明年中 USB4 的 HUB 就可量產,屆時可望成為新營收成長來源。

◆天鈺:驅動晶片價格大致維持穩定,大尺寸驅動晶片部分產品仍有上漲空間,像是高階電視、商用IT等領域,而子公司天德鈺手機TDDI產品持續缺貨中,明年該產品線的營收成長幅度將大於整體表現。

◆亞信:網通晶片廠亞信前三季獲利年成長幅度已經翻倍,近期亞信衝刺工業物聯網市場有成,乙太網路晶片已經成功整合至機器手臂市場,未來將有機會擴大拓展智慧工業物聯網領域,替亞信帶來新營運成長動能。

◆驊訊:音訊晶片廠驊訊2021年在遠端會議、遊戲機及電競等需求大幅成長帶動下,使USB音訊晶片出貨成長動能一路放眼到年底。法人表示,在晶圓代工產能吃緊效應下,驊訊訂單動能有機會一路放眼到2022年上半年,且又有台灣及美國虛擬實境(VR)裝置客戶訂單加持,營運有機會更上一層樓。

(本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯)

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