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全球最強NVIDIA Omniverse 點名『無盡受惠』的台廠出列億萬大贏家黃世民

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相關個股:技嘉(2376)、微星(2377)、奇鋐(3017)、欣興(3037)、雙鴻(3324)


What is Omniverse!?

能夠讓設計師在共用空間中共同創作且0時差
最厲害的是可以串接Adobe、Autodesk
甚至是不同創作軟體的素材

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Omniverse的版圖很大!?

該公司10月發佈Omniverse企業版
協助企業客戶建造3D虛擬世界的元宇宙
運算力來自NVIDIA的GPU
預期Omniverse營收大約一半來自晶片
一半來自軟體訂閱
預估未來該平台會擁有4,000萬開發者
NVIDIA每年能從每人手中獲得1,000美元的收入
也就是整體規模約400億美元

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如何改變各行各業的工作流程!?

舉例:
製造業
在虛擬環境中導入所有真實物理參數
設計、模擬、操作和維護所有生產流程
再建構真實生產工廠。

通訊業
打造整個城市模型包含建築物材質和植被等細節
並利用光線追蹤技術的視覺化效果
計算城市內的無線電波放射情況
並調整放置點
達到最佳的覆蓋率與網路效能

氣象業
透過NVIDIA渲染、模擬和GPU加速技術
來進一步瞭解難以預測的風暴與其複雜性

媒體、娛樂業
視覺部門能夠完全不含機會成本地構思新想法
多種領域的團隊現在可以輕鬆地協作
也可隨著虛擬製作階段開始使用相機內拍攝視覺效果
視覺藝術部門可以直接在場景內協作
並即時進行編導

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受惠台廠出列


散熱大廠奇鋐
除了第4季拿到歐美中通訊基地台標案
基地台風扇等會比上半年多
在伺服器方面
因新的伺服器CPU陸續發表
舊的出且新的上來
明年會更好


散熱大廠雙鴻
10月營收12.06億元,年增4.55%
深耕高階散熱新應用
且已拿下Nvidia、AMD大單
在大型資料中心建置之下
明年仍具成長力道


板卡廠微星
10月營收199.25億元,年增43.98%
元宇宙除仰賴AR/VR裝置
顯像也甚為重要
所以繪圖卡提升是關鍵
微星顯卡佔比達30-35%
有利營運


板卡廠技嘉
市場看好隨著宅經濟動能延續
加上NVIDIA搭上元宇宙議題
將可望帶動顯卡需求維持高檔
目前技嘉顯卡佔比超過4成
是最大產品線
毛利率也高於平均
有利營運


ABF載板大廠欣興
10月合併營收100.49億元,年增26.62%
Omniverse的建置將仰賴大量的CPU、GPU
因此封裝用ABF載板將維持供不應求的狀態
而欣興將迎來新產能
接單滿載及價格上漲榮景至少會延續到2022年下半年

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