萬八前震盪免驚 IC設計噴發後休息 車用二極體果然崛起 航空休息 海運啟航?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:強茂(2481)、長榮(2603)、長榮航(2618)、合晶(6182)、朋程(8255)

<盤勢分析>

台股連日逆著國際股市北上,今早大盤再創17,986波段新高,距離歷史高點18,034已經相當接近,不過昨天「委賣張數」偏重、技術指標過熱、上市櫃合計漲家數小於跌家數…等問題延續到今天還沒改善甚至更加明顯,導致大盤開高壓回-23點,OTC指數收斂漲幅+0.12%。

今天亞股一改頹勢普遍上漲,相形之下台股腳步看似變得落後,但若考量台股近期一路鶴立雞群的走法,短線歇一歇腳並不為過,稍作整理讓偏重的「委賣張數」消化一下、讓過熱的技術指標降溫一下,才有利行情走得更穩更久。

雖然當前指數遇到壓力較大,不少原本強勢族群或是均線轉強族群例如航空股《2610華航、2618長榮航》、金融股《2888新光金、2883開發金》、中小股《3515華擎、8040九暘》、航運股《2603長榮、2609陽明》…等也紛紛休息,但因整體行情結構還在持續滾量,所以每天照樣一堆股票強強滾,只要有題材或基期低都很容易吸引買盤點火,像是昨夜台積電ADR大漲,今天《2303聯電》立馬跟進上攻,此外元宇宙題材的《2340光磊、6756威鋒電子》、低軌衛星題材的《4916事欣科、3491昇達科》、二極體的《3675德微、8255朋程、2481強茂》…通通活蹦亂跳。

<操作策略>

綜合上述,台股短線震盪但是向上趨勢沒變,雖然近日類股輪動速度加快,不過只要在操作上適度調整為「賣高弱、買低強」策略∼賣出高檔轉弱的,買進整理至末端開始蠢蠢欲動個股,如此一來就能達到「下檔風險易守、上檔獲利可期」的效果。

<個股追蹤>

《3624光頡》:【作夢行情犇牛股NO.10】,盤後影音持續追蹤,今天果然發功,早盤10:00亮燈鎖緊緊。利基型薄膜電阻廠,今年擴產25%,效益逐漸發酵,前9月營收年增率達44.5%,加上毛利率提升,全年營收及稅後EPS將創掛牌後新高(超過3.15元)。訂單能見度已達明年Q2,以工控及車用領域成長幅度最大,持續挹注成長動能到明年,預計明年營收與獲利成長15%以上,繼續創新紀錄。

《8255朋程》上一段掌握到+38%的漲幅,回檔於11/11再次布局,今天價漲量增重上所有均線,擺脫整理結構。中美晶集團旗下的車用整流二極體廠,高效能二極體(LLD)今年年以來出貨量倍數成長,訂單能見度已到明年,第三季開始量產應用於氫燃料油電混合車的48V MOSFET模組,明年將明顯貢獻營收。在車用IC供給逐漸順暢下,Q4旺季營收將優於Q3。

電動車領域將以IGBT以及SiC(碳化矽)模組兩路布局並進,預計2023年會有較明顯的成果,詳情請點 https://reurl.cc/xZx39b 收看今天【掌聲響起YouTube頻道】。

《3006晶豪科》:短線漲多拉回。利基型記憶體IC設計廠,Q3是今年營運高點,毛利率44.3%、稅後EPS 6.8元都是單季新高。Q4出貨量減少使得營收將小幅下滑,不過利基型記憶體產能供給有限,Q4價格與Q3差不多,預估毛利率力守40%,全年估賺19.5元。

《6182合晶》:高姿態整理中。Q3受惠產能滿載且6、8吋晶圓漲價,帶動Q3營收達26.18億元創新高,尤其毛利率達39.5%,不僅較Q2增加7.2%,並且接近2017∼18景氣高峰水準,隨著12吋產品開始貢獻營收加上漲價效益持續發酵,看好Q4營運將持續向上,另國際半導體產業協會(SEMI)預估矽晶圓成長力道將一路延續至2024年,預期明年營運勢也會比今年好。

《6485點序》:短線漲多拉回。聯電與金士頓轉投資的Nand Flash控制IC設計供應商,晶圓代工及封測產能吃緊帶動報價持續,Q3毛利率攀升到62.6%,前三季EPS達7.83元,第四季營運可望維持今年高檔,全年營收將較去年翻倍成長。

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