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繼元宇宙、低軌衛星後,電動車加溫,這次選股看一關鍵金錢道蔡正華

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相關個股:廣宇(2328)、敬鵬(2355)、貿聯(3665)、乙盛(5243)

大家好,我是蔡正華

近期一直強調當前以元宇宙、低軌衛星、電動車(含第三代半導體)等題材,最具市場共識。隨著元宇宙、低軌衛星大漲一波後,電動車也逐漸升溫。近日美國電動車新創品牌Rivian和Lucid的股價相繼大漲,有亞馬遜和福特汽車兩大股東支持的皮卡製造商Rivian單日大漲15%,而被市場認為是特斯拉勁敵的Lucid單日更大漲23%,顯見華爾街似乎對這兩間公司採取特斯拉的評價模式,而非傳統車廠的評價模式。若以當年特斯拉經驗來看,能夠擠身特斯拉供應鏈的股票,市場至少多給5~10倍的本益比,如一般汽車零組件本益比若是15倍,則特斯拉供應鏈的本益比至少20~25倍,同時隨特斯拉在美股的股價走高,有時還會更多。

隨著Rivian和Lucid股價一路走高,後續Rivian和Lucid供應鏈的評價也可望調升,目前已傳出打入相關供應鏈的電動車線束的貿聯、汽車板的敬鵬都可留意。至於近年積極與各大電動車品牌合作,隸屬鴻海集團的乙盛-KY、廣宇等也可留意,當中乙盛的股價已經領先過高(部分與跨足低軌有關)。根據Lucid表示,今年第3季電動車預訂量已達1.3 萬輛,目前預訂量已超過 1.7 萬輛,預估明年有機會實現 2 萬輛產能目標,這中間一定會有台廠受惠,當然重點會在間接出貨的隱藏版供應鏈,目前已在進行最後確認,找新品牌的受惠股是這次關鍵。

另外,集團作帳行情持續,目前由於隸屬IC設計的股王、股后創新高,故這一次作帳由以IC設計為主的集團先行發動,本波如威盛集團、聯發科集團、安國集團、凌陽集團等相繼大漲,後續觀察其他IC設計股是否跟進,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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