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失與得|騰訊阿里雙巨頭謝晨彥股怪教授

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中國電商馬太效應

「馬太效應」指的是中國電商平臺的發展,呈現「強者恆強、弱者越弱」。近年阿里巴巴的天貓以及京東這2家占據大陸零售份額的將近80%,而其他大大小小零售平臺加總才20%,形成產業巨頭的壟斷。


監管下的中國電商

在一連串的監管制裁下,阿里巴巴最終遭到28億美元的天價罰款,金額看似雖大,但不過在阿里巴巴的營收占比才4%。而新的監管環境下,也並未對其產業龍頭的地位產生具體影響。甚至在今年的雙11購物節,旗下的天貓單日銷售額再創新高來到5403億人民幣。


股神戰友加碼阿里

股神巴菲特搭擋、波克夏海瑟威副董事長孟格(Charlie Munger)在今年第三季大舉加碼阿里巴巴股份約16萬股,加碼幅度高達82%。同樣身為奉行價值投資的孟格,當然也深知阿里巴巴的產業護城河的價值,因此當股價遭到政策因素打壓並低於企業應有價值時,加碼買進也是理所當然。


機構看好中國電商

除了孟格之外,不少投資機構普遍仍看好阿里巴巴明後年的獲利表現,預期明年每股獲利可達10元,後年再成長至12.4元,從本益比的角度來看還不到17倍。若對比海外零售業者,機構預估好市多明年獲利12.1元,本益比32倍,沃爾瑪預估明年可賺6塊錢,本益比也有24倍。由此可見阿里巴巴的股價確實被低估,也可理解在38位分析師中有36位全部給予買進評等且無人賣出的一致好評。


互聯網進軍元宇宙

作為元宇宙元年,諸如騰訊、阿里巴巴等擁有社群資料與平台優勢的互聯網企業,也正將旗下諸多品牌積極導入元宇宙概念,並展開基礎設施的布局。以騰訊為例,目前正積極將微信生態圈作為核心架構,建立社群、遊戲以及支付的元宇宙平台。而阿里則以旗下商城、金流服務為主架構,來建立阿里元宇宙。

(以上資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人請自行承擔交易風險)



(圖:阿里巴巴;來源:XQ全球贏家)



(圖:騰訊控股;來源:XQ全球贏家)



(圖:中信中國50;來源:XQ全球贏家)


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