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操盤手看台股:元宇宙、低軌衛星輪漲,一族群將優先受惠金錢道蔡正華

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相關個股:聯發科(2454)、亞信(3169)、創惟(6104)、晶心科(6533)、九暘(8040)

美股維持高檔,台股經過上週洗盤後,11/15日再創新高,盤中最高一度來到17683點,已越過今年8~9月高點。上週提及目前大盤距離台股歷史高點18034點已不到3%的空間;年底之前,指數仍有機會挑戰新高。如今,隨著大盤往萬八挺進,搭配著年底法人與集團的作帳相繼啟動,挑戰前高的機率正在提升。短期支撐暫看11/11日低點17403點,只要多方能持續守穩,行情挑戰前高僅有緩攻或急攻的差別。若是緩攻,權值股震盪,中小型股(特別是有集團加持者)將會獲得資金進駐,股性會變得活潑;至於若是急攻,權值股會先漲,拉開指數空間,接著再由中小型股表現。後續要密切觀察權值股的強弱,這會影響到選股的先後順序,同時也會影響到行情的可操作性(時間長短)。

之前談到若以題材來看,從現在到明年以元宇宙、低軌衛星、電動車(含第三代半導體)等題材,最具市場共識;而若以產業來看,這些題材中由於都會用到大量的晶片,所以對於晶片的需求只增不減,兩者之間的交集就在IC設計產業,這也是將優先受惠的族群。根據資策會MIC資料顯示,台灣IC設計業者的全球市占率已逾20%,僅次於美國。IC設計股在毛利高,附加價值高的優勢下,往往是盤面上的人氣指標,而這次台股的攻勢也循著過去經驗,由IC設計領漲,展開年底的作帳行情。對於一個操盤手而言,關心全世界政經情勢固然重要,但是觀察什麼股票具有市場認同度,股價剛剛發動攻勢,進而將資金擺在該族群(或概念股)更為重要。如果說2020年的年終行情以電動車為主,則2021年的年終行情則以元宇宙及低軌衛星為主的機率最大,故持股中要有一定水位的相關股票。

近日提及隨著高價股漲勢再起,投資人對於IC設計股關注程度正在攀升,果然繼股王電源管理IC的矽力-KY股價創高來到5300元後,股后伺服器遠端管理IC的信驊也跟進大漲,股價最高來到2995元,逼近三千大關。而音訊晶片的驊訊、USB4.0概念的創惟、安國等與股價也大漲。至於市值最大的IC設計股─聯發科,也在外資看好其前景,認為其WiFi技術具優勢,能夠打入元宇宙相關應用下,資金相繼進駐,股價也站上千元大關。而隸屬泛聯發科集團的晶心科、九暘、亞信等股價也跟進走高,顯見在聯發科創高下,市場對IC設計的進場意願持續增加中。當前漲勢也擴散至興櫃市場,繼先前看好的力智、廣閎科等持續大漲後,目前越來越多的興櫃股成交量正在放大,後續也要納入觀察,許多機會就在其中。另外,多次提到低軌衛星的重要性,未來3年全球業者預估將投放超過4000顆衛星,對於相關供應鏈營運有利,繼指標的昇達科大漲後,鴻海集團的台揚、建漢、乙盛-KY等也搭上低軌衛星概念,近日股價走勢強勁,也要納入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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