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操盤手看台股:調整步伐,元宇宙漲多震盪,資金流向誰?金錢道蔡正華

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相關個股:台揚(2314)、華航(2610)、長榮航(2618)、建漢(3062)、可寧衛(8422)

美國公布10月消費者物價指數(CPI)年增6.2%,高於市場預期,創下過去31年以來最大漲幅,顯示企業所面臨的成本壓力,正逐漸轉嫁給消費者,市場擔憂美國經濟成長腳步可能放緩。連漲多日的台股,隨著11/10日未能越過11/9日高點,出現「高不過高」的訊號,原先創高的慣性出現改變,加上當前由於指數逼近今年9月高點17633點,上漲壓力隨之增加。11/11日的大盤在權值股走弱下,指數回測5日線。先前提到要觀察今年9月高點17633點,多方能否一次越過。如今,指數在衝關前先拉回,顯示多方不急攻,調整上攻步伐為先。

目前營收公布告一段落,財報公布進入高峰期,而股價與財報預期之間的調整近尾聲,年底的作帳行情及明年的做夢行情已在啟動中。明年營運的成長動能或是轉機強度成為當前的選股重點。近日台積電宣布將於高雄設晶圓廠,不僅台積電供應鏈如帆宣、萬潤、京鼎等轉強,由於這次設廠地點選址在原楠梓中油高雄煉油廠舊址,故在交地前,土壤及地下水污染整治必須先完成,故土地整治的可寧衛,股價更創新高。而由於台積電先前在台南設廠後造成房地產價格大漲,市場樂觀期待高雄可望複製同樣狀況,故中石化、東泥、永信建、京城等高雄資產營建股也轉強,相繼反應明後年的想像空間,後續可持續追蹤。

至於隨著各國疫苗接種率提升,陸續放寬邊境管制,投資人認為後續疫情對經濟衝擊將減弱,特別是國際旅行和商務旅行可望逐步回溫,故航空雙雄的華航與長榮航,最壞情況可能就在今年,明年營運可望走出谷底,近日股價持續創高,原先在航運的資金已有部分轉入航空股。對於一個操盤手而言,不停地尋找新機會,持續地關注新題材,已是每年接近年底時的重要課題;通常只要能夠逮到一波,績效往往很可觀,特別是興櫃市場,近期成為資金新去向。

展望2022年,現階段仍以元宇宙、低軌衛星、電動車(含第三代半導體)等題材,最具市場共識。曾提到一旦行情震盪,類股輪動會加快,果然元宇宙概念股漲多後出現震盪,部分賺到3~5成的資金獲利了結,轉進低軌衛星以及部分IC設計進行點火。當中鴻海集團旗下網通的建漢,股價創下波段新高!同屬鴻海集團網通的台揚(2314),主攻微波及衛星通訊廠,日前拿下美電信業者Dish的O-RAN(無線電單元)訂單,Q4將出貨,有機會轉虧為盈,而相關O-RAN新品已在多家客戶進行認證中,為明年營運添成長動能。近年投入低軌衛星研發,收發機/天線模組已獲客戶認證,同時打入馬斯克Space X星鏈計畫供應鏈,相關商機明年將顯現,未來隨著5G+衛星通訊時代來臨,旗下產品線將同步受惠,值得進一步留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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