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台積電高雄設廠!有兩種股票比台積電供應鏈更強!金錢道蔡正華

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相關個股:東泥(1110)、中石化(1314)、國揚(2505)、京城(2524)、永信建(5508)

大家好,我是蔡正華

近日台積電決議於高雄設晶圓廠,預計於2022年動工並於2024年量產。消息一出,台積電供應鏈普遍轉強,但若進一步看漲幅,僅有帆宣觸及漲停,萬潤、盟立、京鼎等,整體漲勢不算太強,顯見市場認為這屬於中長期利多,對於相關供應鏈的營運貢獻將會落在2023~2024年,現在布局似乎有點過早。

因應此消息,盤面上有兩種股票漲勢更強,分別是汙染防治股與高雄資產營建股。首先由於這次設廠地點選址在原楠梓中油高雄煉油廠舊址,趕在交地之前,土壤及地下水污染整治必須先完成,故事業廢棄物處理大廠的可寧衛(8422),由於具備汙染場址大規模的現地整治技術,營運具想像空間,11/10日單日漲幅大過台積電供應鏈。其次,由於台積電先前在台南設廠後造成房地產價格大漲,市場樂觀期待高雄可望複製同樣狀況,故中石化、國揚、東泥、永信建、京城、三地開發等資產及營建股紛紛大漲,11/10日單日漲幅同樣大過台積電供應鏈。後續先觀察這類股票的續航力道,若能出現週日出,就不會是一日行情,值得持續追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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