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外資投信今天都押注這個缺貨漲價族群 元宇宙、電動車的好幫手是這三檔掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮航(2618)、晶宏(3141)、創惟(6104)、合晶(6182)、元晶(6443)

觀察1日、3日、5日的<外本比>及<投本比>,除了容易看出當前主流族群(當中會誕生飆股),也有機會在投信、外資悄悄吃貨時就逮到未來強勢股

下表是11/10(三)1日<外本比>與<投本比>排行前30名,從中可看出

外資投信繼續買超航空雙雄《2618長榮航、2610華航》,美國11/8日起邊境解封,打完二劑新冠疫苗的外國旅客可以入境,其他國家將陸續跟進,帶動航空業營運可望谷底翻揚

外資近期持續進駐「IC設計」族群,周一(11/8)發文點名的高速傳輸IC《6104創惟》今天續獲雙資買盤青睞,後續有機會結束中期整理發動上攻

外資投信今天有志一同敲進「矽晶圓」族群,包括《6182合晶、3532台勝科、5483中美晶、6488環球晶》,這是景氣邁入向上循環的產業,明年會出現「缺貨漲價潮」,進一步產業及個股看法,可參考10/31文章【這幾檔明年具備「缺貨漲價及第三代半導體」雙重題材 值得領先關注】,網址: https://www.wearn.com/bbs/t1095343.html 



可留意:

《3169亞信》

受惠乙太網路晶片缺貨漲價,Q3營收、毛利率、營益率、稅後純益率全都創10年新高,前三季每股盈餘4.35元。目前乙太網路晶片持續供不應求,帶動10月營收1.5億再創新高,訂單已經排到明年,Q4營收將續創新高

全球大企業透過人工智慧(AI)技術打造智慧工廠已成潮流,由於AI運算產生的巨量數據會在控制中心與機台設備間往返,此時網路傳輸骨幹就相當重要,公司已經藉由工業用乙太網路卡進供應鏈,未來營運將會隨著這種趨勢性商機持續成長


《3141晶宏》

新冠疫情促使Walmart、Schwarz等歐美大型零售商加速推動電子貨架標籤(ESL)及無人商店,帶動電子標籤驅動IC出貨大幅成長,同時車用、工控及醫療等領域客戶對STN面板驅動IC拉貨強勁,加上漲價效應,推升Q3營收、毛利率、營益率、稅後純益率通通創新高,前三季稅後EPS達6.59元

ESL驅動IC訂單能見度已達明年上半年,及後續將推出STN觸控暨驅動IC(TDDI),產品單價提升,明年營運成長力道仍強

表中的「IC設計」族群還可留意10月營收續創新高的電源管理IC廠《3588通嘉》,以及可望出現”破底翻”型態的利基型觸控IC廠《3556禾瑞亞》

 


《8255朋程》

中美晶集團旗下的車用整流二極體廠,高效能二極體(LLD)今年年以來出貨量倍數成長,訂單能見度已到明年,第三季開始量產應用於氫燃料油電混合車的48V MOSFET模組,明年將明顯貢獻營收。在車用IC供給逐漸順暢下,Q4旺季營收將優於Q3

電動車領域將以IGBT以及SiC(碳化矽)模組兩路布局並進,預計2023年會有較明顯的成果


影音焦點股《6104創惟、5272笙科、3006晶豪科、6279胡連、3624光頡、6182合晶、6443元晶、6477安集、4927泰鼎-KY、8261富鼎》

影音摘要【元宇宙神隊友∼《這二檔》獲法人關愛眼神;這檔《IC設計股》打斷手骨顛倒勇;連接器《胡連》出現上攻姿態,透露「這族群」將有好戲;追蹤《合晶、元晶、安集、欣興、富鼎 …》】


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