最甜蜜的歲末年終行情理財周刊

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相關個股:川湖(2059)


台灣景氣看升旺上加旺

根據最新行政院主計總處公布台灣第三季經濟成長率預估為3.8%,國內投資優於預期,出口持續暢旺,雖然第三季民間消費因為疫情民眾宅在家,創下負成長5.49%,不過接下來有五倍券刺激下,第四季將會上修,預計全年經濟成長率GDP有機會超過6%,台股七、八、九月較低迷,十月初開始反彈,今年最後兩個月想必會精采可期。

美股頻創歷史高

雖然通膨隱憂籠罩、升息壓力進逼,但美國股市仍舊頻創新高,道瓊工業指數、標普500指數、對升息敏感度高的那斯達克科技股也創下歷史高,電子業最上游費城半導體僅差距不到1%即創歷史高,說明一件事,與其擔心通膨或是升息時間表,股票市場的資金派對還沒結束,歐美聖誕節前派對會繼續開下去,直到慣性改變。

台股相較於美股較早修正,但是美股已經再創歷史高,我們距離萬八卻還有一千點的差距,幾乎所有的類股在今年六月以後都輪流修正過一遍,上半年人手一張的熱門股,面板、鋼鐵、紡織、航運…都跌翻了,特別是電子股平均跌幅都超過50%以上,甚至逼近60%,不過,十月中旬後,情況開始有點變化。

類股個股輪流反彈

最明顯的例子就是面板股,友達投信連續買超十幾天,市場納悶面板還有救嗎?報價不是跌跌不休嗎?不過,日前突然一則新聞報導,第四季因為品牌廠採購加溫,報價跌幅縮小,明年第一季有望止跌。

雖然還是跌,只是跌幅縮小市場卻正面解讀,開盤友達攻上漲停,留下跳空多方缺口,創下八月底以來的新高價,連原本最弱勢的股票都可以反彈了,而且是散戶眾多的股票,說明市場氣氛正在轉變,連帶驅動IC天鈺、敦泰也出現反彈。

光學股王大立光,因為蘋果刻意扶植第二供應商,加上蘋果沒有採用8P鏡頭,獲利大幅衰退,最近四年股價從六千、五千、四千、三千、二千一路破底,十月二十五日宣布首次實施庫藏股1342張,隔天開盤直奔漲停,雖然沒有鎖住,最近也震盪走低,畢竟千張庫藏股第一天就買二百張,短期對股價提升沒什麼幫助,宣示意義大於實質意義。

不過,林家不是笨蛋,如果基本面沒有轉變,怎麼可能砸錢入水坑做沒意義的庫藏股呢?根據市場訊息,小米與OPPO手機預計在2022年推出高階手機搭載8P鏡頭,而蘋果也將重新擁抱大立光,畢竟8P鏡頭不是人人能做,大立光仍是技高一籌,里歐看好明年大立光的表現有機會上看三千元。

航運股特別是貨櫃輪,經過60%的跌幅修正後,投資人對利多已經麻痹,無論是運價或者是每股獲利都刺激不了股價,再低的本益比也抵不過籌碼凌亂與當沖盛行,但是轉折契機有望出現,現在雙十一購物旺季將至,已經演變成全球購物節,加上歐美最重要的聖誕節慶,急需將貨櫃準時送達,畢竟沒人希望聖誕禮物遲到吧。

運費再次飆升將是年底最狂一波漲價,就連拜登都下令美國港口必須一周七天二十四小時全力疏運,可見對這件事情的重視,貨櫃三雄有機會反彈一波,套在高檔的人要珍惜這一波反彈,上一個箱型的底部就是壓力區,無論手上有沒有持股都是機會。

產業趨勢向上跑得遠

面板、航運是跌深反彈架構,跑短線可以,如果要賺大波段,未來五年、十年產業趨勢才是王道,包含碳化矽MOSFET、IGBT、車用二極體、車用鏡頭模組、電池、第三代半導體、低軌道衛星、IC設計、新平台伺服器明年換代…等都是未來的明日之星。

例如:車用二極體─朋程、德微、台半、強茂,電池─康普、美琪瑪、聚和、立凱-KY,低軌道衛星─宏觀、台揚、昇達科、昇貿,IC設計─金麗科、鈺創、威盛,導線架─順德、界霖、一詮,車用鏡頭─鉅祥,MOSFET─富鼎、尼克森,第三代半導體─漢磊,新伺服器平台受惠股─廣運、川湖、博智。投資人不妨往這些方向研究,當大盤震盪時可以把握機會逢低進場,長期投資相信會有不錯的報酬。

想知道還有哪些未來產業與個股值得關注?團隊會把資料放在「股民當家」Line群組帳號【@hcd5326j】,Telegram頻道搜尋【stock17168】,大家一起研究,買股票一起一路發!

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