缺料緩解股整理再攻!建漢、智易漲停後,該買誰?金錢道蔡正華

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相關個股:錩新(2415)、建漢(3062)、智易(3596)、貿聯(3665)、中磊(5388)

大家好,我是蔡正華

台股未能越過11/2日高點17237點,仍在11/2日K棒範圍內震盪。短線上,由於部分強勢股昨日多方抵抗後,今日未能立刻上攻,顯見整理期將拉長。當前盤面走輪動架構,類股輪流整理,同時也輪番上攻。如整理近2週的17及47的化工類股,以及整理近1週的網通股,相繼出現整理後轉強再攻的現象。

一直提醒受惠缺料緩解的產業將是今年第4季的重點,果然儘管全球仍處「缺貨缺料缺晶片」階段,但是近日車用電池材料、車用二極體、車用導線架、車用MOSFET等族群,股價皆出現一波上漲!如果被媒體干擾,不敢進場,進而錯過行情就很可惜。近日隨著特斯拉單月上漲逾4成,特斯拉供應鏈的貿聯-KY、和大、錩新、公準等也有買盤進駐,值得一併納入觀察。

同樣受惠缺料緩解的還有之前提及的伺服器及網通產業。今年上半年由於遇到缺料,造成出貨遞延,產業發展放緩,如今隨著消費電子進入淡季,部分晶圓代工產能將轉移至網通領域,遞延訂單可望於今年第4季至明年上半年出貨。不過對於股價而言,照樣是提前反應,看好的網通族群如建漢、智易等,股價早已出現一波上漲。後續可留意網通設備的中磊(5388),今年第3季營收創歷史新高,年增17%。目前網通晶片短缺問題逐步緩解,遞延訂單已陸續出貨中。其在全球電信市占率穩健提升,訂單能見度佳,已到2022年,日前所發布的5G小型基地台,採用高通5G技術,已獲美FCC認證,同時更積極擴大產品線,搶攻Cable、物聯網、機上盒市場,後續在歐美5G乾淨網路政策下,汰換陸製網路設備可望受惠,值得進一步留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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