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電動車擴散效應持續!鴻海集團不僅新車,還有投入一技術金錢道蔡正華

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相關個股:為升(2231)、佰鴻(3031)、聯亞(3081)、佳凌(4976)、啟(6285)

大家好,我是蔡正華

時序進入11月上旬,10月營收及第3季財報將陸續公布,近日消息面對於行情波動的影響性會放大;而由於10月下旬起,大盤慣性已變成週一至週三上攻,週四至週五拉回,故本週要觀察慣性是否改變,若持續則週四反而要留意修正。

昨晚提到在賺錢效應之後,盤面開始出現了「擴散效應」。所謂的「擴散效應」即資金對於上攻一段的強勢股,由於已無成本優勢,追價意願減弱,但因該題材夠熱門,該趨勢前景看好,故由相同題材、相同趨勢、或是供應鏈的上中下游來尋找新標的。當前擴散效應最明顯的就在電動車供應鏈上。

繼先前電池材料的美琪瑪、康普、聚和等大漲之後,近日談到的車用二極體的朋程、台半、強茂、德微,車用導線架的順德、界霖,車用MOSFET的富鼎、大中、杰力、尼克森等股價輪番大漲。之前提及從晶圓廠看到晶片短缺好轉,到汽車廠看到晶片短缺好轉,這個過程會有 3~6 個月的傳遞期,故當汽車廠看到車用晶片供給不再短缺時,很可能相關電動車供應鏈的股價已經大漲一波。如今,車用晶片問題僅是緩解,但是多檔車用元件股紛紛大漲,即是股價領先反應的證明。

後續可觀察鴻海集團的電動車供應鏈如乙盛-KY、廣宇、鴻準等,之前科技日發表會後,股價出現拉回,但因已有一段時間的整理,也有轉強機會。至於鴻海集團布局電動車之際,同時也投入自動駕駛雷達感測技術應用,後續如光達(LiDAR)或毫米波雷達應用將加溫,相關的啟痋B為升、佰鴻、佳凌、聯亞等也可留意,這當中一旦能跟元宇宙題材結合,機會可能更大,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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