這幾檔明年具備「缺貨漲價及第三代半導體」雙重題材 值得領先關注掌聲響起賴昇楷

[閱文紀錄]11708 次讀取 本主題只有一頁 發表新文章 回覆該文章:::...
短網址   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

  預約作者
請  
收通知

發表時間 
原創

1

相關個股:嘉晶(3016)、漢磊(3707)、中美晶(5483)、合晶(6182)、朋程(8255)

今年下半年各大矽晶圓廠(日本信越、日本勝高、台灣環球晶、德國世創…等)產能利用率幾乎都達滿載,現貨價及合約價都在上漲,矽晶圓供給吃緊狀況更加明顯

2022上半年半導體製造廠(台積電、聯電、英特爾、英飛凌、瑞薩…等)產能依舊滿載,新增產能會在下半年陸續開出,顯然對矽晶圓採購量繼續成長

但是由各家矽晶圓廠的擴產計畫來看,2022年僅有透過去瓶頸化提高產能,供給量提升的很有限,至於今明年啟動擴建的新廠產能預計要到2024年才能全面開出,所以「2022年矽晶圓產業出現缺貨漲價潮已成定局」。目前已見全球各大矽晶圓廠與客戶陸續簽訂多年長約,2022年長約合約價全面上漲

國際半導體產業協會(SEMI)6/23日發布預測報告指出,「半導體業者為了解決全球晶片荒及搶食商機,2021∼2022全球將新蓋29座晶圓廠」,2021底前有19座展開設置,2022年有10座開工建置。當中12吋晶圓廠有22座,其他七座分別是4吋、6吋和8吋晶圓廠。這29座晶圓廠產能開出後,到底每年會消耗多少矽晶圓? 若以12吋矽晶圓來估算,大約1386.6萬片的面積,相當於1.1個《台積電》在2020年產出量

SEMI在10/19日進一步發布年度半導體業預測報告表示「預估今年矽晶圓出貨量將達到近14000百萬平方英吋的歷史新高,並”預期成長力道將一路延續至2024年”」

整體「矽晶圓」市場來看,今年下半年景氣及報價已邁入上升趨勢,看好新一波產業大多頭至少延續到2023年,台廠《6488環球晶、5483中美晶、3532台勝科、6182合晶、3707漢磊、3016嘉晶》明年營運勢必會比今年更好,加上都有卡位第三代半導體進程,值得持續關注


🍎《6488環球晶》
憑藉多次成功的併購與快速轉虧為盈的經營,躍升為全球第三大矽晶圓廠,明年有望完成收購全球第四大廠∼德國世創(Siltronic),全球市占率將提升至26.7%,躍居第二大,未來有機會挑戰全球龍頭日本信越

前9月累計營收453.78億,年增10.1%,創同期新高。Q4出貨持續攀升且ASP提高,營收將續揚,明年上半年各尺吋訂單也都近乎塞滿產能。目前客戶所簽的長約比重已接近2017∼2017景氣高峰水準,並且此波景氣循環的長約時間已拉長至5-8年,以客戶預付訂金近千億來看,不僅未來業績掌握度高,也足夠應付未來2年投入8∼9億美元擴產,將在台灣、日本與南韓的四座12吋廠進行去瓶頸與擴產計畫,預計總產能增加10∼15%,明、後年陸續開出

在第三代半導體的布局進程上,氮化鎵(GaN)領域有6吋GaN on Si目前約月產能2000片/月,GaN on SiC的難度較高,目前已小量出貨4吋基板,未來將跨入6吋。而在6吋碳化矽(SiC)部分,預計年底將擴充至5000片/月


🍎《5483中美晶》
營收來自太陽能及半導體矽晶圓,占比分別約為10%、90%。太陽能事業部已連續三季獲利,未來受惠台灣及美國力推綠能,需求可望持續增溫。半導體矽晶圓營收來自子公司環球晶

國內有三大集團強攻第三代半導體,中美晶集團即為其一,旗下轉投資公司以《6488環球晶》為發展要角,轉投資砷化鎵代工大廠《8086宏捷科》在氮化鎵部分,針對GaN on Si、GaN on SiC或GaN on Sappire持續開發中;車用二極體廠《8255朋程》在碳化矽應用主攻IGBT模組,以開拓電動車領域為主;台特化則是台灣首家生產半導體關鍵化學材料矽乙烷及矽丙烷的公司,已打入台積電供應鏈


🍎《3532台勝科》
台灣第二大半導體矽晶圓廠,由台塑與日本勝高(SUMCO)合資成立。產能至少滿載到明年Q1,產品報價也朝正向發展,全年營收獲利將會優於去年

由於矽晶圓需求強勁,全球矽晶圓第二大廠日本勝高(SUMCO)已與客戶簽訂五年長約,並敲定了價格和數量,並且將在日本建新廠。台勝科扮演台灣擴產供應台灣半導體廠的腳色,將在雲林麥寮廠旁興建12吋半導體矽晶圓新廠,預計2024年投產,擴產幅度至少逾三成


🍎《6182合晶》
受惠新產能開出、價格調漲、IDM廠車用晶片及功率元件需求強勁,9月及Q3營收雙創新高,Q4產能近滿載且合約價調漲,營運將續創新高,全年預計賺2元

12吋重摻矽晶圓及磊晶片主要應用在目前呈現供不應求的mosfet市場,訂單能見度已看到明年。6吋及8吋重摻矽晶圓約佔營收70%,主要應用在車用領域,車用MCU缺貨趨緩將使車市出現”新訂單+庫存回補”的加乘復甦力道,加上電動車與車用電子加速成長趨勢不變,是隱藏版「車用概念股」


🍎《3707漢磊》
專攻功率元件晶圓代工,受惠5G智慧機、伺服器、車用電子及電動車對二極體及MOSFET需求強勁,產能滿載並調漲報價,9月及前9月營收都創同期新高,訂單能見度已到明年上半年
目前5G、電動車等相關應用已經開始導入第三代半導體∼氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC),公司碳化矽(SiC)晶圓代工已能批量生產4吋及6吋,其中4吋月產能達1,200~1,500片,6吋月產能達500~800片,是亞洲唯一具備量產規模的代工廠,中國同業尚難跟上。在氮化鎵(GaN)晶圓代工也已開始接單量產出貨,未來可望拿下國際IDM大廠的委外訂單


🍎《3016嘉晶》
磊晶矽晶圓廠,今年受惠功率元件晶圓代工需求強勁推升磊晶矽晶圓出貨成長及報價調漲,上半年稅後EPS 0.49元,9月營收創新高,前9月營收36.97億,年增率23.1%,隨著明年矽晶圓合約價持續上漲,業績將明顯成長

是國內量產第三代半導體∼氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)磊晶圓的領先者,看好5G、電動車相關應用提升第三代半導體滲透率,明年起對營收貢獻度加速提升

🍎半導體業者2021∼2022年新蓋29座晶圓廠,也將帶來龐大的設備商機,包括半導體設備廠《京鼎、帆宣、家登、光罩、盟立、志聖…》,以及再生晶圓廠《8028昇陽半導體、1560中砂、3583辛耘》可望同步受惠,值得一併持續關注


⭐️要成為股市常勝軍,除了領先掌握產業趨勢,還需抓好受惠股的買賣點,此時就需要參考籌碼變化及線型架構,欲知進一步進退時機

歡迎加入【Line@投資圈】連結: https://pse.is/3pp4ex 及 【Telegram頻道】連結: https://t.me/ace1688

或訂閱【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b


1


聚財線上投資講堂+更多

本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]