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操盤手看台股:低檔車電股加溫!如何運用手上資金才有效率?金錢道蔡正華

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相關個股:飛宏(2457)、亞光(3019)、先進光(3362)、同致(3552)、佳凌(4976)

日前美國財政部長葉倫表示美國並未失去對通膨的控制,供應鏈瓶頸造成的通膨屬於暫時現象,預期通膨率將在明年下半年恢復正常,市場對股市信心增溫,美股道瓊、標普續創歷史新高。相較於道瓊及標普的創高,台股挾著位階相對低的優勢,一如預期向上攻擊,盤中已觸及季線關卡。目前10/15日轉折紅K棒的威力持續,隨著可操作性仍在增加,盤中觸及漲停的股票數量也在增加,不僅是右上角的強勢股能攻上漲停,而在右下角的低檔股也能表態漲停,顯見行情在「賺錢效應」發酵下,越來越多買盤進場點火。

近期一直談到隨著晶圓代工廠增加產能,整體晶片缺貨潮有機會在明年逐步解決,這是當前到明年上半年對於選股最重要的一件事。原因在於今年營運不太受晶片缺貨干擾的產業,股價其實多數已在相對高檔,如一路看好的力旺、智原、創意等IP 矽智財股,由於是以晶圓價格計算權利金收入,營運前景看好,股價普遍都有一段漲幅。如持續追蹤的美琪瑪、康普、聚和等電池材料股,隨著動力電池材料市場成長可期,多數股價也有一波漲勢。

對於場外資金而言,現在再去追高漲多的股票,其實存在一定的潛在風險;與其如此,不如找尋營運有機會走出谷底的股票進行新一波的布局,故近日之前飽受缺料所苦的網通、伺服器、車電等產業,築出底部的股票數量正持續增加。對於一個操盤手而言,操作是存在「機會成本」的,由於手上的資金是有限的,當你選擇A族群時,等於放棄B、C等族群,這時要如何選擇成為關鍵?當中哪些股票目前容易攻上漲停,特別是連續漲停具有代表性,初步可由個股過去走勢來歸納。當前資金運用效率的重要性正在顯現,這也是資金撤出鋼鐵與航運的主因。

之前提及從晶圓廠看到晶片短缺好轉,到汽車廠看到晶片短缺好轉,這個過程會有3~6個月的傳遞期,故當汽車廠看到晶片供給不再短缺時,很可能相關電動車供應鏈的股價已經大漲一波。如今,這個邏輯逐漸獲得市場認同,如與自動駕駛有關的為升、同致,車用感測元件的同欣電、晶相光,充電樁的飛宏、康舒等股價相繼轉強,多檔攻上漲停,顯見這是短期人氣所在,通常也是資金運用較有效率之處。至於車載鏡頭的先進光、亞光、佳凌等近日也在轉強,當中光學鏡頭的佳凌(4976)投入車載鏡頭逾十年,布局LiDar光達鏡頭有成,打入美國威力登供應鏈,9月營收月增26%,走出7~8月因缺料的營運谷底,後續在訂單遞延效應將顯現下,第4季營運可望優於第3季,而在新接大訂單正在試產認證中,年底前有機會量產出貨,以及未來每台車所需鏡頭數由5顆增至11顆以上,產業需求可期下,營運前景看好,值得進一步留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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