2021/10/24 09:00:00
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文章相關個股: 中航（2612）、鴻準（2354）、晶碩（6491）、致茂（2360）、M31（6643）
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「錢進大趨勢」各位智家人您好
另開
** 台股連兩日收在平盤附近，這意味著現在正處於多空交戰狀態，盤後籌碼來跟也跟是持平沒有太大的變化，技術面而言接下來兩週的時間會有利多方表態，月跟季的移動平均線將要扣低，行情定調還是在區間箱型，所以未來兩週有機會來挑戰17500箱型上緣，屆時靠近再來注意持股汰弱減碼資金比重的機會，有機會上攻也是建立在以下多方的基本邏輯。
** 趨勢看多的邏輯: 1.零利率還有一年多的時間還會升息，2.縮減購債將會持續到明年年中，3.景氣復甦階段明年台灣跟主要出口的美國經濟仍繼續成長，4.時序進入第四季財報空窗期階段，5.近兩年10月到隔年1月法人都是回補籌碼的慣性，6.最新公告的外銷訂單創新高也確保了第四季數字有具備支撐。
** 在以上條件之下，後續就等待技術面跟量能是否表態，我提到的電子股三檔重要指標權王台O電，鴻O，聯O科，都已經技術面在關鍵表態位置，週五尾盤也有續漲墊高情形，而傳產類股包含鋼鐵股週四大漲，週四反而重挫，市場歸咎在中國打壓原物料，這個消息面其實在週四就已經發生，週四大陸相關的煤炭跟鋼鐵類已經重挫，但週四台灣相關傳產股表現並沒有不好，判斷上只是因為籌碼面關係，通膨會維持一段時間是確定的，中國官方要打壓也是為了讓基建整個需求可以走更久，而不是非法去炒作原料價格讓一開始就產生泡沫，既然未來幾年通膨都維持在2-3%之間，基礎建設也是確立也將在下週參議院要表決，供需都有的鋼鐵類股短期也已經跌深，別忘記多頭邏輯是輪動輪漲架構，現在一頭熱電子股或是已經看衰傳產股不一定適當。
** 周五鮑爾提到如期縮減購債，美國道瓊與標普創高反而科技股與台指期貨夜盤下跌，但鮑爾提到升息仍不急重點該觀察什麼? 本集週報老師會講通膨與通縮的利弊 , 適度通膨對於多方與股市有利，鋼鐵股籌碼面節目也會追蹤與說明看法 , 智家人您可以透過影下連結參與最新的週報直播節目。
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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)
中航（2612）9月合併營收3.30億元 年增28.40%，公司表示，散裝、貨櫃海運市場缺船短期不易解決，下半年旺季運價恐易漲難跌，散裝本業持續向好。 同時，中航海陸並進，擴大收益可期，宣布跨足重型電動曳引車（拖車）開發與經銷業務，並取得東風商用車在台灣經銷授權，下半年將率先引進符合第六期環保法規的重型曳引車，未來還會銷售其他商用貨車。粗估，全台貨櫃拖車大概1萬輛，因應減碳電動化趨勢的換車市場可觀。
鴻準（2354）9月合併營收125.51億元 年增-8.01%，市場分析，隨蘋果iPhone 13系列正式發表，看好鴻準仍可望吃到所有新機機殼訂單，且在高階不鏽鋼邊框機種滲透率也可將維持優勢。在新機拉貨潮之下，下半年營收可望逐季走揚。而就中長期觀察，鴻準配合集團布局的電動車、機器人業務也是市場關注重點。鴻準已具備輕量化鋁合金壓鑄技術，可望擔綱輕量化機構件供應，扮演鴻海積極布局電動車領域的重要角色。另外公司宣佈以每股91.5元、總金額25.16億元購入台康生技私募現增普通股2750萬股。此案屬長期性的策略投資，在認購此項私募後，鴻準對台康生技的持股達9.21%。
晶碩（6491）9月合併營收6.04億元 年增58.75%，市場分析，由於海運影響降低，客戶雙11拉貨轉強的推升，持續看好下半年中國市場的成長驅動力。 晶碩去年以來業績高成長，主要受惠中國彩片成長趨勢，雖然今年8月起有疫情因素干擾，但客戶訂單不變，下半年在雙11、雙12等電商旺季活動推升，配合新產能投產，高成長趨勢不變。日本市場穩定成長，台灣自有品牌隨疫情趨緩，8月之後也回升。目前晶碩持續擴產以因應未來成長，目前月產能6,000萬片，下半年持續擴產。大溪廠預計2022年第四季投產，第一期產能規劃月產4,600萬片，第二期規劃月產6,000萬片，合計月產能1.06億片。
致茂（2360）9月合併營收14.47億元 年增9.42%，公司表示，受惠於電動車、5G、高效能運算(HPC)商機匯聚，提供電源測試與半導體等業務龐大驅動力，主力的量測儀器業務銷售將可維持傳統銷售模式與營運軌跡，第3季業績可望達到高峰，第4季將下滑一些，希望整年度業績能維持穩健成長，年增7%至9%。由於下半年需求依然強勁，表現將優於上半年，全年半導體測試設備業績應可如預期成長2成水準。另外致茂在虛擬實境頭戴裝置影像品質測試設備耕耘近1年，預期今年下半年可望開始逐步貢獻業績。看好未來幾年電動車鋰電池相關檢測設備商機。
M31（6643）9月合併營收0.66億元 年增-15.33%，公司表示，看好北美市場會出現復甦，會有營收遞延貢獻，預計今年上下半年營收比例為4:6，下半年營收逐季回升，惟今年整體營運仍會受到晶圓產能吃緊、疫情影響新案開案進度，今年營收目成長預估落在10~15%，M31後續成長來自製程往前推升、更多AI(人工智慧)、5G、HPC(高速傳輸)、SSD、車用相關高速傳輸介面需求及高通客製化IP/整合IP服務等趨勢不變。高通近年專注於AP相關核心技術，標準化 IP/IC委外趨勢明顯，M31幫高通客製化IOT、手機AP相關IP平台，並進入下一代3/5奈米之開發，後續具成長潛力。
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