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相關個股:宏泰(1612)


台股很多電子股股價從第二季到第三季出現大波段修正,原本的當紅炸子雞變成燙手山芋,本來人手一張友達變成人人喊打的落水狗,友達第一季面板漲價再漲價,第二季還不知道跌什麼,第三季爆出漲不動了,變成跌價再跌價,股價腰斬大跌54%,但是投信法人不知道面板還在跌嗎?不知道友達董事長出來喊第四季是淡季?連續買超半個多月,天天都買!難道是腦子進水?還是準備敗部部復活…

敗部復活的逆襲

驅動IC也是同樣慘烈,原本一起漲的天鈺、敦泰波段跌幅都達到55%,沒錯,就是這麼巧!天鈺業績表現依舊相當優秀,九月營收再創單月史高,敦泰創單月次高,有人解讀開始要走下坡了,實際上都還維持在高檔,但股價已經修正超過五成,包含聯詠360到370元,矽創220到230元,天鈺180到190元,敦泰130到140元,都已經來到甜蜜點,對空手者與套牢的人感受是大大不同。

光學股王大立光,這次推出 i13蘋果新機,卻點不亮跌跌不休的股價,從3590元一路下滑,新機發表連彈都不彈,好像它已經被剔除供應商一樣慘不忍睹,最近十月十二日來到1960元,正式破二千元大關,波段跌幅高達45%。

有句話叫做物極必反,看壞的時候只會更悲觀,這是人性,但是股票跌成這樣公司也看不下去,表態將啟動專利戰,甚至不排除實施庫藏股,近期大立光破二千元後在底部爆出大量,第四季也許會有意想不到的走勢。

船票變傳票,航海王咕嚕咕嚕,最近違約交割、畢業文一大堆,當沖少年股神黯淡離場,甚至很多專家在貨櫃三雄破橫盤區間後開始停損。

區間箱型你知我知大家都知道,跌破要停損叫做常識,停損一定會引發一段下殺,融資籌碼的犧牲,會創造另一個新的區間,高手們早就伺機等獵物上鉤,從新的區間箱底到箱頂這塊嘴邊肉吃不吃呢?不會讓上一層的解套,但是也夠吃了。

如日中天吃大餐

第三代半導體如日中天,市場共識隨著電動車、5G通信基地台、衛星發展,無論是N型或是Si型需求量一定是倍數成長,整個產業鏈從最上游的長晶、基板、IC設計、IC製造、封裝,在未來幾年的時間一定會蓬勃發展,漢磊這一波大盤修正它都不受影響,因為產業趨勢對了,投信法人認養看的是未來幾年,而不僅是短短幾天,如果再次遇到百元以下的甜蜜價,那就太好了。

而台灣唯一掌握碳化矽最上游長晶的盛新材料與母公司太極這次現增取得資金,產業地位就像當初的環球晶小時候,有一天會在第三代半導體產業鏈站上制高點。

朋程配合環球晶、嘉晶及漢磊開發的碳化矽模組進入電動車黃金時代,需要大量驅動電流的功率半導體模組IGBT及MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體),佔電動車成本的17%,而且佔比會越來越高,甚至超越電池,為什麼?因為碳化矽可以耐高壓一千伏特以上,大電流、散熱快、耗損小,高性能的電動車不能沒有它,可以想見長線有多大的潛力。

第四季還有很多股票在底部橫盤築底剛剛往上走,不同於力拚敗部復活的前輩們上方有層層套牢反壓,跟如日中天隨時創歷史高的強勢股也不一樣,他們正在底部醞釀,例如最近缺電危機帶出綠電股,上緯投控、世紀鋼、安集、宏泰這些風電、太陽能、水下基礎鋼構、電線電纜等位階都非常低,還有通膨概念股、明年董監改選股、農糧概念股、污染防治…,都非常有潛力,趁跌逢低買進不只為了第四季,而是為了明年佈更大的局。

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