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鮑爾談話提到縮減購債如期,升息條件要看什麼?錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 同欣電(6271)、信驊(5274)、中租-KY(5871)、漢磊(3707)、泰鼎-KY(4927)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」各位智家人您好



** 台股連兩日收在平盤附近,這意味著現在正處於多空交戰狀態,盤後籌碼來跟也跟是持平沒有太大的變化,技術面而言接下來兩週的時間會有利多方表態,月跟季的移動平均線將要扣低,行情定調還是在區間箱型,所以未來兩週有機會來挑戰17500箱型上緣,屆時靠近再來注意持股汰弱減碼資金比重的機會,有機會上攻也是建立在以下多方的基本邏輯。


** 趨勢看多的邏輯: 1.零利率還有一年多的時間還會升息,2.縮減購債將會持續到明年年中,3.景氣復甦階段明年台灣跟主要出口的美國經濟仍繼續成長,4.時序進入第四季財報空窗期階段,5.近兩年10月到隔年1月法人都是回補籌碼的慣性,6.最新公告的外銷訂單創新高也確保了第四季數字有具備支撐。


** 在以上條件之下,後續就等待技術面跟量能是否表態,我提到的電子股三檔重要指標權王台O電,鴻O,聯O科,都已經技術面在關鍵表態位置,週五尾盤也有續漲墊高情形,而傳產類股包含鋼鐵股週四大漲,週四反而重挫,市場歸咎在中國打壓原物料,這個消息面其實在週四就已經發生,週四大陸相關的煤炭跟鋼鐵類已經重挫,但週四台灣相關傳產股表現並沒有不好,判斷上只是因為籌碼面關係,通膨會維持一段時間是確定的,中國官方要打壓也是為了讓基建整個需求可以走更久,而不是非法去炒作原料價格讓一開始就產生泡沫,既然未來幾年通膨都維持在2-3%之間,基礎建設也是確立也將在下週參議院要表決,供需都有的鋼鐵類股短期也已經跌深,別忘記多頭邏輯是輪動輪漲架構,現在一頭熱電子股或是已經看衰傳產股不一定適當。

** 周五鮑爾提到如期縮減購債,美國道瓊與標普創高反而科技股與台指期貨夜盤下跌,但鮑爾提到升息仍不急重點該觀察什麼? 本集週報老師會講通膨與通縮的利弊 , 適度通膨對於多方與股市有利,鋼鐵股籌碼面節目也會追蹤與說明看法 , 智家人您可以透過影下連結參與最新的週報直播節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


同欣電(6271)9月合併營收13.14億元 年增25.01%,展望第三季,公司表示,營收可望季增個位數百分比,並預估單季毛利率可持穩或優於預期。第三季各產品線情況,需求以陶瓷基板最強,其次依序為影像產品及混合模組,至於RF模組,先前受缺料及雷射客戶遭整併後的系統轉換問題影響,但下半年需求亦回復健康。陶瓷基板部分,以汽車頭燈最佳,影像感測器方面,車用很強勁,手機影像感測器則是會自第三季起因旺季效應而復甦,就混合模組的超音波感測頭而言,預期下半年需求也會逐步恢復。


信驊(5274)9月合併營收3.06億元 年增47.75%,市場分析,雲需求持續強勁,企業伺服器市場動能也將延續到下半年,故看好信驊在產業上依舊維持領先優勢,目前看到英特爾Whitley在今年的滲透率預計將達到15~20%,而Eagle Stream也將如預期在下半年推出,再者信驊近期在後端產能上獲得更多支持,且可以將增加的成本轉嫁給客戶,因此面對成本漲價,對信驊的毛利率影響有限。故預期第三季營收將持續成長。隨著信驊取得更多產能,將可望擴大在下半年的出貨量,預期下半年業績將有機會逐季成長,預期全年營運將可望成長15∼20%左右水準,若完全排除產能因素,成長幅度最高更上看40%,顯示訂單需求其實並沒有減弱跡象。


中租-KY(5871)9月合併營收61.19億元 年增16.67%,市場分析,中租-KY的太陽能業務,目前太陽能資產約占9%左右,但太陽能業務卻是台灣成長的主要動能之一,其成長速度也比其他產品來得快速,在上半年季底其資產已來到334億元,較去年同期成長23%。中租控股從融資到投資太陽能廠,目前中租已進入大型案場,今年屏東已完成一個大案場外,在台南、雲林、屏東等多地區都掌握相當多大型案場,未來將持續增加電廠容量。在現行電力法下,中租可透過電力銷售平台將綠電賣給需要的廠商,所以,中租控股會從投資太陽能廠、漁電共生等儲能階段將進入自己售電階段。


漢磊(3707)9月合併營收6.59億元 年增37.10%,市場分析,隨著5G及電動車帶動功率半導體市場出現結構性轉變,GaN及SiC開始進入市場,且滲透率正在快速拉升階段。雖然GaN及SiC功率元件仍由國際IDM廠主導,但新冠肺炎疫情造成半導體生產鏈出現斷裂問題,為確保生產鏈穩定並考量國際地緣政治風險,IDM廠開始尋求GaN及SiC晶圓代工及磊晶產能支援,布局多年的漢磊直接受惠,明年接單幾乎已滿載並且與客戶洽談長約。公司預估今年GaN與SiC整體營收占比約15∼20%,明、後年將逐年顯著提高,因為第三代半導體的晶圓代工或磊晶價格比一般半導體高,在營收或獲利都會有所幫助。


泰鼎-KY(4927)9月合併營收11.40億元 年增26.39%,公司表示,由於家電(TV控制板及背光板、非TV產品)、通訊、PC與車用四大產品線同步成長,且生產良率改善,加上產品組合優化,營運已於第1季落底,業績可望逐季向上。為因應客戶需求,公司持續擴充產能,目前三廠按照原定計劃推動擴充,根據公司規劃,三廠將建置5條產線,7月已開出第1條,第2條產線預計9月開出,今年第4季將再開出2條產線,新產能將以車用與Mini LED背光板等產品為主。


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。



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