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車用二極體創高後,下一步輪到誰?金錢道蔡正華

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相關個股:台達電(2308)、飛宏(2457)、信邦(3023)、中探針(6217)、康舒(6282)

大家好,我是蔡正華

日前研究機構集邦科技指出由於疫情造成全球數位轉型加速,對於晶片需求短期內大增的結果,讓原先規劃的產能不足以因應,所以造成了這一波的全球晶片荒;但是根據集邦預估,由於2022年全球晶圓代工12吋產能將增加約14%。其中新增產能約有超過半數是目前短缺的成熟製程晶片,故整體晶片缺貨潮有機會在明年逐步解決,這對多數電子股有利,特別是今年上半年遇到缺料問題困擾的網通產業、伺服器產業、車電產業等。

以車電產業為例,目前車用晶片短缺問題可望在今年第4季度獲得緩解,但是尚且無法滿足汽車業者對晶片的需求,若要滿足需求可能要到明年,故許多汽車業者近日大談缺貨持續,但是車電股的股價早已跌不下去。股價提前反應的結果,如車用二極體的台半、強茂、朋程、德微等,近日股價相繼走高,當然後續不只車用二極體,許多車用元件也會跟進,現階段要列入追蹤。

既然電動車成為趨勢,基礎建設的充電樁不可少。以美國為例,目前美國約有數萬個公共充電站及約11萬個充電樁,而若要實現拜登總統的目標,需增加5~10倍充電樁,這背後的商機當然值得期待。充電樁供應鏈的信邦、康舒、中探針、台達電、飛宏等都可留意,其中近年布局充電樁有成的飛宏(2457),已加入鴻海集團主導的MIH電動車平台聯盟,全台大巴充電樁市佔率達90%,同時打入中美大巴市場,近期與東元及美商Getka合作,進軍美國快速充電站市場,隨著全球推廣電動車,充電樁等基建需求大增下將受惠,值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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