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車用晶片缺貨傳緩解,電動車供應鏈接下來怎麼選?金錢道蔡正華

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相關個股:車王電(1533)、為升(2231)、飛宏(2457)、同致(3552)、胡連(6279)

大家好,我是蔡正華

隨著時序進入10月下旬,之前提過明年營運的展望已比今年的業績來得重要,近日部分位處右下角的低檔股表態轉強,當中即有不少是今年營運平平,但是明年業績可望好轉的個股,以此情況對應到股價上,即是中長線剛翻多(最壞狀況已經過去、營運走出谷底),而短線強勢(資金布局明年展望、積極建立持股)的架構,近日提到的電動車供應鏈即是一例。

之前談過這幾年全球汽車產業電動化速度不斷加快,並且電子化程度也持續上升,原本發展趨勢明確,今年上半年在市場樂觀預期下也曾出現一波大漲;只是隨著車用晶片缺貨,許多車廠因缺料而減產或停產,造成了許多車用零組件及車用電子出貨受阻,故今年第2季起,許多個股的營運不如市場預期,故股價也出現一波3個月以上的回檔,如今隨著車用晶片缺貨可望緩解,晶圓代工廠將部分產能空缺讓給車用晶片投片生產,整體晶片荒有機會放緩。

近日可以看到不少汽車供應鏈(特別是車用電子)出現週級別或是月級別的日出線,市場重新開始期待明年的產業發展,如車電概念的胡連、為升、同致、飛宏、車王電,車用二極體的台半、強茂、朋程、德微等近日股價相繼轉強,當中的飛宏(2457)近年搶進車用充電樁有成,不僅獲得國際大廠認證,並且加入MIH電動車聯盟,也進軍美國市場,後續隨著全球電動車基礎建設加速布建,充電樁需求看增,營運可望進一步提升,值得持續追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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