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10/19外本比與投本比透露外資投信都青睞「兩大族群」 誰較有續航力?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:強茂(2481)、智原(3035)、晶宏(3141)、新日光(3576)、撼訊(6150)

藉由上周五(10/15)【外本比】抓到周一狂噴猛漲的板卡族群《3515華擎、6150撼訊、2465麗臺、2376技嘉、5386青雲、2399映泰…》,周二整個族群稍作休息,外資持續加碼《撼訊、技嘉》,看來後續還有好戲


10/19(二)【外本比與投本比】顯示外資及投信都在卡位『車用』與『IC設計』族群

『車用』族群以二極體《8255朋程、3675徳微、2481強茂》雙雙買很大,指標股《朋程》是中美晶集團旗下的車用二極體廠,第三季開始量產應用於氫燃料油電混合車的48V MOSFET模組,明年出貨將大幅成長。電動車領域將以IGBT以及第三代半導體材料SiC(碳化矽)模組兩路布局並進,預計2023年會有較明顯的成果

其次也同步加碼導線架廠《2351順德》,第四季感測器用及電源轉換逆變器導線架逐步放量,加上南投新廠將進入量產階段,營收持續向上


『IC設計』以矽智財《3035智原》及靜電保護元件《6411晶焱》兩大法人最有共識

此外,可留意外資買盤較積極進駐的《3141晶宏》,今年電子標籤驅動IC出貨大爆發,車用、工控及醫療等領域客戶對STN面板驅動IC拉貨強勁,帶動9月及第三季營收雙雙改寫歷史新高,第四季將淡季不淡。MCU廠《6494九齊》、USB控制IC《8054安國》也見外資持續著墨現象

外資也有持續加碼太陽能族群《6443元晶》、《3576聯合再生》的動作,因為拜登政府積極推動綠能產業,但是今年先是禁止中國新疆生產的多晶矽銷到美國,後又嚴查中國太陽能業者藉由在東南亞生產來規避銷美的高關稅漏洞,使得美國太陽能業者採取分散供應商的方式避免出現斷貨,轉單台灣的動作有加速現象


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