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2022發燒題材(7)-虛實整合的物聯網 不缺料了 營收要開始飆增了億萬大贏家黃世民

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相關個股:研華(2395)、艾訊(3088)、立端(6245)

把「虛實整合的物聯網」換句話說
就是「工業物聯網」

簡單說明「工業物聯網」

數位建模
傳統製造起初會有「打樣」或「開模」
製造成本高的產品
更需要先打樣
確定細節後再生產
金屬鑄造常用石膏代替
建築師則用塑膠、木頭來模擬
但在電腦軟體建立模型的話
能建立參數來模擬實際情況
使修改更精確
成本也更低

工廠智慧化
讓工廠內的所有物件智慧化
投料作業被智慧化
生產機具、每個經過的製程也被智慧化
不只做到連網、蒐集資料、回報狀態
還能彼此溝通、自動化控管


受惠缺料情況略有緩解
加上企業轉型及工業物聯網(IIoT)需求持續
以下台廠21Q4營收有望續創歷史新高

研華2395
9月合併營收54.90億元,年增26.21%
九月營收續創新高
單季及累計前三季營收亦改寫公司歷史新高紀錄
九月份接單/ 出貨比值(B/B Ratio)達1.46
各事業群表現方面
工業物聯網事業群、服務物聯網事業群及綜合服務事業表現最佳
個別年增35%、28%及28%
外資法人預估研華2021年EPS為10.53元
2022年EPS為14.43元
2022年毛利率有望提高至41.27%,年增8%

艾訊3088
9月合併營收6.53億元,月增33.14%,年增58.34%
第三季合併營收15.47億元,季增40.47%,年增34.62%
雙雙改寫歷史新高
累計前三季合併營收36.17億元,年增6.43%
預估今年毛利率可維持在36%
艾訊受惠歐美客戶訂單需求復甦
接單動能暢旺、在手訂單年增逾50%
只要出貨順暢
Q4營收有望維持高檔

立端6245
9月營收達9.09億元,月增58.21%,年增14.01%
一舉刷新歷史新高
帶動第三季合併營收20.35億元,季增25.95%
立端受惠於Work From Home
其加速5G、AI應用及數位轉型發展
帶動雲端及物聯網、工廠轉型、AI邊緣運算需求成長
雲端硬體市場需求蓬勃、資安需求上升
硬體設備需求將大幅增加

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