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台積法說後 走路有風 鴻海科技日後 MIH族群誰更吸睛?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:鴻海(2317)、廣宇(2328)、鴻準(2354)、美琪瑪(4721)、乙盛(5243)

每年第四季為汽車業傳統旺季,儘管今年車用IC供給嚴重緊缺,然而電動車銷量卻仍延續強勁動能,第三季全球銷售年增率高達八成,大幅優於整體汽車產業,說明全球車廠都卯足了全力生產電動車。

「鴻海科技日」即將於下周一(10/18)登場,規劃對外展出自主研發設計生產的三款電動車∼E級距電動車、C級距電動車與電動巴士,據傳創辦人郭台銘將以神秘嘉賓身分親自駕駛電動車進場與會,MIH概念股頓時成了近期市場頗受矚目的焦點。

為首的《2317鴻海》去年靠著電動車有效擺脫代工低本益比束縛,今年以來百元股價已經成為強勁支撐,周五(10/15)則是領先大盤突破所有均線,投信更是提早押寶連買11天。而與鴻海聯手成立鴻華先進科技的《2201裕隆》也有異曲同工之妙,自去年減資一舉站上十年線後,十年線便形成強勁支撐,近期線形同樣強於大盤、同獲投信押寶。

除了上述兩個老大哥,下列幾檔與MIH題材相關之個股亦值得留意。

《5243乙盛-KY》:乙盛原本是替特斯拉提供引擎、電池、音響、座椅配件…等機構件,為了因應鴻海電動車佈局已在越南、馬來西亞及墨西哥擴產,是鴻海集團中電動車最正統車廠。今年前三季營收87.38億元,年增28.8%,且為因應原物料成本大幅上漲已和客戶協商調漲報價,第3季毛利率及獲利持續走揚。

《2354鴻準》:過去與可成並列機殼雙雄,在近年機殼產業微利化背景下特別建立近200人團隊開發「鋁合金壓鑄技術」由手機轉進車殼。由於電動車想省電就要減重,密度只有鋼的1/3的鋁合金自然能夠有效達到減重效果,雖然真空壓鑄技術難度較高,但已成功打進BMW供應鏈。除了前景充滿想像具備「進可攻」優勢之外,鴻準Q2淨值84.5元,目前股價卻僅70元出頭,股價淨值比偏低則是具備「退可守」優勢。

《2328廣宇》:近年轉型朝向連接馬達及控制車用的高、低壓線束發展,主要市場鎖定在大陸及東南亞地區電動車廠,另鴻海集團發表的電動巴士(E-BUS)之高壓線束也由廣宇生產。受惠傳統旺季來臨、合併富士康安徽車用線束廠挹注、馬來西亞廠接獲轉單新客戶等利多,9月營收28.13億元,月增31.9%、年增54.8%創下歷史新高。在鴻海成功整合平台資源推出電動車下,未來成長空間值得期待。

《4721美琪瑪》:電池正極材料廠,目前是全球最大PTA氧化觸媒供應商。今年受惠電動車市場成長、鎳價上漲帶動營運飛快成長,7月開始連續三個月營收突破4億元大關,9月營收4.83億元改寫歷史單月新高。由於目前市場整體鎳供需缺口仍大,低價庫存加上出貨成長,營收及獲利將可同步攀升。

此外,和美琪瑪一樣同為正極材料供應商的《4739康普》、連接線束廠《3665貿聯-KY》、導線架廠《2351順德》…等,也是近期台股下跌過程中得以抗跌甚至逆勢之個股,同樣值得關注。



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