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台積電法說感想大帆

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相關個股:台積電(2330)

台積電法說出來了,大帆之前跟你聊毛利率跟資本支出兩大重點,法說會都給相對正面的答案。

毛利率部分,從公司回覆的內容聽起來,台積電即便不願意透露價格,但卻把未來毛利率目標給的很肯定。第三季毛利率51.3%處於財測上緣,而未來目標保持在50%以上也是可預期的目標。

我聽的出來,在2025年之前,代工的價格,還是以台積電說了算,客戶都還是必須去配合。這對半導體業來說,還是相當好的消息。

但大帆認為,除了漲價之外,真正讓毛利率站穩50%以上的原因,還是先進製程的良率,這也是台積電這麼有信心的底氣來源。

認真看一下就知道了,第四季毛利率改善,主要還是來自於成本改善。因為想要以成熟製程的獲利來彌補資本支出,有一點半導體產業知識的人都知道是行不通的。

我對於股價的看法一樣不變,對於大盤有一定的支撐效果,但要讓台股止跌回升是還不夠的,我們操作上,還是必須等整體電子股表態,以及指數收斂完成後出一根長紅走勢才算數。

大帆的YT頻道:https://reurl.cc/l5NKGj

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