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金錢道蔡正華:全球股市為何偏弱?台股測前低之下,該如何選股?   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:永光(1711)、中華化(1727)、廣宇(2328)、乙盛(5243)、越峰(8121)

大家好,我是蔡正華

目前由於能源價格高漲,通膨壓力蠢動,而今年由於全球經濟成長率表現不錯,2022年面對2021年的高基期,能否進一步成長,已成為市場擔憂的問題。因為如果通貨膨脹降不下來,經濟成長跟不上去,持續一段時間,就容易演變為停滯性通膨,這將對後續經濟復甦產生負面影響,直接打擊企業的毛利率與稅後利潤率,當前全球股市即是壟罩在這樣的陰霾中,呈現跌多漲少的格局。

之前提到隨著時序已進入10月中旬,個別公司今年營運的重要性持續下降,故許多公司即便9月營收表現亮眼,但是股價卻是走弱,原因就在於明年可能存在雜音,市場認為該公司明年營運可能不會比今年好,如近日談到的半導體族群即是一例。儘管2022年晶圓代工產能仍將吃緊,但在市場擔憂通膨之下,明年終端需求恐將減弱,買盤就是不願意進場,原因就在要找到符合「明年營運要比今年好」條件的股票,實務上存在著一定的挑戰,不然就是價位太高,買不下手。

要滿足「明年營運要比今年好」的條件,初步可用兩個邏輯來區分,一種是產業趨勢向上,發展前景看好,通常是5年以上的趨勢產業;再來是今年處於低谷,明年營運回溫,通常是今年營運遇到狀況,造成表現不如預期,但是今年第4季已逐漸改善中的產業。以前者來看,目前隨著各國對於環保節能更加重視,電動車供應鏈(含電池材料及第三代半導體等)的中華化、永光、越峰、廣宇、乙盛、鴻準等,明年營運都可望持續向上;當然還有綠色能源的風力發電及太陽能等,也可留意。至於後者,隨著時間逼近,情況也會越來越明朗,當中今年上半年由於缺料問題影響了伺服器產業的發展進度,如今隨著缺料問題逐步緩解,明年在資料中心、雲端運算/儲存、邊緣運算的趨勢持續下,發展前景看好,今年的缺料反而成為明年的成長機會,後續也可伺機布局,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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