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2022發燒題材(6)-DDR5在2022年逐漸量產 先行布局 贏在起跑點億萬大贏家黃世民

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相關個股:威剛(3260)、十銓(4967)、宜鼎(5289)、宇瞻(8271)

根據研究機構YoleDevelopments指出
預計到2023年
DDR5記憶體的出貨量將超過DDR4
到2026年DDR5記憶體的銷量占比將達到90%
這也說明了DDR5與未來工業應用的密不可分
專家指出
新冠肺炎疫情推動人工智慧與5G應用邁入大規模部署階段
包含企業的居家辦公、遠距學習以及智慧生活模式
加上雲端、車用電子、物聯網等
這些應用有愈來愈多的資訊需要儲存和運算
因此預期2022年初起DRAM供應將開始吃緊

威剛3260
DRAM市況方面
近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩
半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中
隨新一代作業平台與微軟Win11上市推升對記憶體規格要求
明年上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求
威剛在9月28日發表的DDR5工業級記憶體
預計以更優異的效能和技術
強力推動5G、邊緣運算、AI人工智慧、HPC高效能運算、自動駕駛、智慧醫療等應用的發展
與DDR4相比DDR5的頻寬是DDR4的兩倍
還更加節能省電
預計今年第四季正式量產
明年第一季將有營收貢獻
9月合併營收32.03億元,年增0.1%
Q3合併營收為96.9億元,年增12.69%

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十銓4967
持續與各大主機板廠ASUS、ASRock、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI密切合作進行超頻能力測試
且具備RGB功能的全新DELTADDR5系列記憶體將在第4季上市
看好明年Win11接捧
將帶動一波換機潮以及未來5G、車電、IoT市場大容量趨勢
9月營收7.21億元,月增33.96%

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宜鼎5289
宜鼎是工控市場具指標性廠商
隨著工業級DDR5的正式推出
可望滿足各種工控市場的嚴格要求
宜鼎目前的出貨及接單重心主要鎖定在伺服器、資料中心、5G應用、物聯網等高階運算相關應用
近幾個月來
下游的拉貨逐漸擴大力道
尤其是伺服器系統的記憶體容量及頻寬擴張需求
新一代DDR5將能大幅提升人工智慧與數據中心的高效能運算工作負載
此外
市場預期新一代DDR5產品
最快可望在第4季度開始導入
預期明年出貨量可望明顯提升
對營運也將有明顯貢獻
預估2022年EPS有望達到22.36元,年增15%
毛利率維持在30%以上

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宇瞻8271
宇瞻之DDR5RDIMM工業級伺服器記憶體
支援次世代資料中心、伺服器與工業電腦應用
且宇瞻DDR5RDIMM還提升AI與邊緣應用巨量資料傳輸速度
確保伺服器以最佳的工作負載效能運作
預計將於2022年第二季與IntelEagleStream平台同步上市
無縫接軌全球伺服器升級商機
將打造最完整的DDR5工業級記憶體產品線
9月營收7.23億元,月增4.8%,年增23.8%
1~9月營收為65.13億元,年增21.6%


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