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限電限產 能耗雙控的反思理財周刊

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相關個股:中和(1439)


中國表面上打著減碳大旗,為了降低碳排與減少污染,逐漸降低煤炭投資,又限制澳洲煤炭進口,導致動力煤價格飆新高,從一月初每噸六六六元飆到九月一四○八元人民幣,漲幅高達111%。

能耗雙控的挑戰

多個省份啟動限電措施,接下來冬季將至,缺電情況恐將更嚴重,而能源的消耗易增難減,替代能源、潔淨能源的戰略佈局是各國在未來幾年內最重要的課題。

再生能源

溫室氣體與二氧化碳排放是全球共同面臨的問題,能源帶來的碳排放占全球碳排四成,台灣政府的目標期望二○二五年潔淨能源50%、再生能源20%、燃煤30%,其中再生能源以太陽能與風力發電為核心。

而煤電在二○一六年占全球總發電達38%,二○二一年上半降至33%,估計二○三○年前目標降至6%,由其他再生能源補上,要達成碳中和目標,接下來幾年挑戰仍大!

風電大國

再生能源具有間歇性、不穩定性,需要額外的儲能設施,英國風力資源豐沛,風電設施居世界之冠,二○一九年已經累積10GW風場,到二○三○年預計提高到40GW,為的就是展現二○五○年達成碳中和目標,但今(二○二一)年卻因為風力狀況不佳,風電占比降至7%,相較二○二○年的25%大減,屋漏偏逢連夜雨,天然氣現貨價格大漲400%,造成電價暴漲,這是將來台灣邁向非核家園,達成碳中和之路要考慮到的現實。

綠電產業鏈

煤電每度將產生五二八克二氧化碳,太陽能僅產生三十五克,台灣規劃在二○二五年前將太陽能光電裝置達成20GW,但是到二○二一年上半年裝機僅達成6.6GW目標,風力發電規劃二○二五年達成陸域加離岸風電6.7GW目標,加上風電與太陽能裝置每隔幾年都要汰換重置,後續上兆元的商機許多廠商訂單已經排到十年以後,相關個股可留意如下:

太陽能業者:聯合再生、達能、碩禾、新晶投控、茂迪、元晶、碩禾、太極、國碩,風電業者:世紀鋼、中鋼構、新光鋼(水下基礎)、上緯投控(風場開發)、永冠-KY(鑄件)、天力離岸(葉片)、森崴能源(風場運維)、士電、華城、大亞(變壓器)、東元、大同(發電機)、台船(海事工程)、宏泰(電線電纜)…。

儲能電池

再生能源占比越高,儲能重要性就越高,電池與原料、電池芯、電池模組、電池機櫃、功率調節器、能源管理系統,是一整套的組合,並非只單靠電池拼裝就能達到穩定能源任務。

至於投資朋友想把資金分配到這些綠能產業上,LEO認為大方向與趨勢是對的,不過時間要拉長,畢竟綠能產業投資並非短期趨勢,投資的範圍也要夠廣泛,單一公司風險太高,最好選擇綠能相關ETF,分散佈局到國際大廠,從上中下游完整佈局,才能達到分散風險的效果。

想知道還有哪些未來產業與個股值得關注?我們會把資料放在「股民當家」Line群組帳號【@hcd5326j】,Telegram頻道搜尋【stock17168】,大家一起研究,買股票一起一路發!


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